启明创投|TMT圆桌讨论-端到端的半导体生态系统在中国崛起( 三 ) 罕见病|医疗|创新药|陈侃|启明

另外，对于国内大型互联网公司的发展，我们也高兴地看到了应用场景的多变，变化更多、迭代更快。目前我们看到的是AI的模型向着超大规模、超大参数的方向发展，算力的需求的增长远远超过了传统摩尔定律的规则。摩尔定律讲的是每18个月算力要增加一倍，但是我们看到的数据中心上用来做AI模型训练的，对算力的需求，事实上是呈指数级的增长，很多地方都是每6个月就需要算力加倍。
有正向的发展但同时我们也看到了一些挑战。中国的AI市场、高性能的计算市场，对我们来讲最大的挑战还是95%以上的市场控制在NVIDIA的手上。包括英特尔以及AMD等国际大厂也都全力地在发展他们前沿的技术，国际大厂的技术以及生态建立起来的护城河既深且宽，一时间国内厂商难以逾越。但是我们的优势是我们更接近客户，国内的厂商也有更强的意愿来做客制化、本土化的解决方案。
另外一个挑战，国内的一级市场上投资气氛火热，也形成了“春秋战国”的时代。同样赛道上有很多同行加入，这也相对分散了人才以及技术的积累，造成的状况就是更多的初创公司也开始从事me-too产品的发展，这个对于我们国内的产业发展是有一定挑战的。
叶冠泰：请缪峰总介绍一下您对您的细分产业的看法，谢谢。
缪峰：中国强大的芯片内需会把晶圆厂推向下一个技术节点，这就意味着中国未来有很多的高端工艺的晶圆厂出现，这对弥费科技来说是一个巨大的机会。我们产品准备好了，市场占有率在不断提高，客户信心度在不断提高的同时，我们更有机会把我们整套的AMHS产品推到新的工厂里面。
另外一个角度，12寸和更高端的设备而言，中国半导体的晶圆厂的设备的国产化率还不到10%。所以对于中国半导体的设备来说，我们只是在刚刚起步阶段。对于弥费科技也是一样，我们现在和国外的竞争对手相比，我们在中国市场的占有率还在3%-5%之间，未来还有很大的成长性。
从晶圆厂、供应链、产业链的角度来说，还在上半场。相比5年前应用市场在不断地扩大，比如说新能源汽车、大数据算力等市场的崛起。
叶冠泰：谢谢缪峰总。请赵总发表一下您对您的细分领域的意见，谢谢。
赵勇：刚才讲的就是中国整个半导体的情况。我也查了一下相关的数据跟大家分享一下。
整个中国大陆的集成电路产业的规模，2016年到2020年，这几年的年平均增长率大约是在19.4%。今年大约在16%左右。10%-20%的增长速度，是非常迅猛的。我认为产业是在上半场，不是在中场或者是下半场。
另外2020年我们国家的芯片相关的进口的金额是3800亿美元，如果算在中国大陆的自给率2019年的时候是15.8%，预测到2023年的时候大约在40%左右，这个已经说明蓬勃的发展态势。
另外，最近这几年国家也鼓励半导体产业的发展，一些新的领域比如说5G相关的产品，或者是基础设施，比如说在中国特高压、高铁、新能源汽车、充电桩、AI、工业互联网等等，未来有着非常大的需求。
对应 IC载板的领域来看，中国大陆本土的IC载板厂占全球份额5%，未来10年翻10倍，这个是大概率事件，我们认为这一块的发展前景是非常好的。
叶冠泰：谢谢。总结一下，大家都认为我们还在上半场，并且因为整个产业体量是这么的巨大，中国目前占的市场比例又是这么小，所以未来还是有非常大的成长空间。
另外也是因为全球化的竞争态势，导致我们在国内内部的竞争也会日趋激烈，并且也需要应对国内外的格局的变化，也让我们的企业在征服全世界的份额有新的挑战。我也在想是不是还有除了自主可控之外的机遇，是我们中国半导体的各个领域里面的可能最不被外人所知的机会？
赵勇：未来最不被看好的，或者最不被重视的机会，是最近比较热的话题——“后摩尔时代我们怎么发展”？
摩尔定律逐渐失效了，这个失效对于中国来说是一个好事，因为全球不管是设备也好、生产也好、材料也好，大家的进程变得缓慢了，这个对于中国企业来说也是提供了相对宽松的时间机会，这个是机遇。
第二个机遇是什么？如果我们在晶圆这个领域，朝着5纳米、2纳米或者1纳米，接着往下走，实际上越走所产生的边际贡献越来越有限。我们希望在这个机遇里面用我们新创元的工艺，新创元的技术，给我们的客户提供更大的价值。谢谢。
叶冠泰：请缪峰总说一下在您的领域里面有没有一个不被大家所认知到的重大机遇呢？