悄然加仓“大消费”,大佬杨东终于“动手”了,同时“进攻”券商股( 二 )
低估值标的为主
来自渠道的信息显示 , 宁泉资产对近期市场的判断还是比较“中性” , 它们认为 , 近期资金追捧的板块除了新能源以外 , 扩散到了产品价格上涨的周期品、化工等 , 但板块之间的热点轮动很快 , 股价上涨难以持续 , 赚钱效应并不明显 。
对于三季度的持仓组合 , 这家百亿私募指出“立足防守 , 以低估值标的为主”的逻辑:
所持有的部分低估值股票在碳中和的大背景下被市场关注 , 估值得到一定修复 , 对净值产生正贡献 , 产品净值在市场震荡中创出了新高 , 季度末虽有回撤但离高点不远 , 当前的市场相对比较乏味 , 估值吸引力不强 , 不少缺乏估值基础的炒作标的未来风险很大 。 因此 , 多看少动更适合于当下的市场环境 。
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