刚刚进入三季报披露期|磷化工三杰业绩暴增,我来给磷化工泼盆凉水( 二 )
农业级(55%);
消防级(90%);
工业级(98%-99%) 。
湿法磷酸没有热法出来的纯度高 , 有个净化磷酸的过程 。 而净化磷酸是高技术壁垒的神秘行业 , 国内就仨公司能干 , 前面提到的云天化、兴发集团和中毅达(600610) 。
通过湿法净化磷酸和热法磷酸可以直接制备电池用工业级磷酸一铵 。 但干这行有点像金融行业 , 是一门牌照生意 。 而且这个牌照不仅不发了 , 你还不能扩产 , 因为是高污染行业 。 所以 , 要么你收一个公司 , 要么你自己直接买磷酸一铵 。 牌照生意自然在市场上吸金 , 炒的是稀缺性 。
你在此处再想想宁王的动作 , 又秒懂了吧?
这么一看 , 本来化工行业就是周期行业 , 这波妥妥的算是题材撬动市场 , 自己在财报预披露前做了埋伏 。
看了这么多 , 你一定关心着磷化工此刻要不要上车这个灵魂问题 。 咱们捋一下思路:
1.磷矿;
2.黄磷和磷酸一铵;
3.净化磷酸 。
看上去龙头就是香 。 要不要上车的关键是需求端的市场规模 。 以前磷酸铁锂大家想到的就是电动车需求 , 而现在储能利好的文件是一篇接着一篇 , 作为储能的磷酸铁锂需求再次扩张 。
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根据方正证券(601901,股吧)的报告 , 磷酸铁锂的需求2025年才200万吨出头 , 对应148亿元市场空间 。 对应磷的需求才十万吨 , 目前磷化工4~8倍涨幅的确过头了 。
目前国内的黄磷完全可以满足生产锂电池的需求 , 如果不够政策就可能松动 。 满足供应不存在问题 。 如果因为锂电池而上车磷化工 , 会不会成为下一个半导体?(责任编辑:王治强HF013)
来源:和讯网
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