连锁健身Life Time纳斯达克上市:市值35亿美元 路演PPT曝光


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雷递网雷建平10月8日报道
美国高端连锁健身中心及活动公司LifeTimeGroupHoldingsInc.(简称:“LifeTime”)昨日在美国纳斯达克上市 。
LifeTime发行价为18美元 , 为发行区间18到21美元的最低端位置 。 LifeTime发行3900万股 , 募资总额为7亿美元 。
LifeTime开盘价为16.57美元 , 较发行价下跌7.9%;收盘价为17.75美元 , 较发行价下跌1.39% 。
以收盘价计算 , LifeTime市值为35.17亿美元 。
LifeTime曾在2004年上市 , 后在2015年以40亿美元的价格私有化 。 这是LifeTime再次上市 。
疫情重创LifeTime营收遭腰斩
LifeTime成立于1992年 , 创始人为巴赫拉姆·阿克拉迪(BahramAkradi) 。 当前 , LifeTime除在北美地区经营150余家健身中心外 , 还曾先后主办过包括纽约、芝加哥铁人三项及迈阿密、芝加哥半程马拉松等跑步赛事 , 并拥有近100万名运动员的数据库 。
在收费模式上 , LifeTime将会员套餐分成青铜、黄金、铂金、玛瑙、钻石五大等级 。
连锁健身Life Time纳斯达克上市:市值35亿美元 路演PPT曝光】入会者既可以个人为单位加入 , 也可以家庭为单位入会 。 为了配合按家庭为单位的收费模式 , LifeTime还专门设立了儿童健身及娱乐空间 。
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不过 , 健身房和健身中心一直是受到新冠病毒大流行打击最严重的行业之一 。 单车工作室FlywheelSports等较小的健身品牌 , 甚至纽约体育俱乐部的母公司等大型品牌 , 都已申请破产并永久关闭营业店面 。
2020年的疫情对LifeTime的业绩也造成了非常沉重的打击 , 不仅当年营收下降一半 , 还出现了巨额亏损 。
招股书显示 , LifeTime在2018年、2019年、2020年营收分别为17.49亿美元、19亿美元、9.48亿美元;2020年的营收较2019年下降50% 。
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LifeTime在2018年、2019年、2020年净利润分别为4094万美元、3005万美元、-3.6亿美元 。
LifeTime在2021年上半年营收为5.72亿美元 , 较上年同期的4.89亿美元回升14.5%;净亏损达到2.29亿美元 , 上年同期的净亏损为1.83亿美元 。
IPO前 , TPG持股为26.3% , LGP持股为35.3% , LNK持股为6% , MSD持股为7.6% , LifeCo持股为5.5% 。
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IPO后 , TPG持股为19.5% , LGP持股为26.1% , LNK持股为4.4% , MSD持股为5.6% , LifeCo持股为4.1% 。
以下是LifeTime路演PPT(雷递网精编处理):
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