浙江千亿“玻璃大王”狂飙( 三 ) 光伏行业的爆发

2018年—2020年，福莱特光伏玻璃销量分别为0.9亿平方米、1.6亿平方米和1.8亿平方米，对应的每平方米售价分为别22元、23元和28元。
光伏玻璃作为光伏组件必需的一部分，其销量受光伏行业整体发展影响明显。
2020年，光伏行业迎来快速发展期。中国光伏行业协会数据显示， 2020年我国光伏新增装机量48GW ，同比增长达60% 。
具体到单个光伏组件，其玻璃需求量取决于面积和是否采用双玻组件。目前，光伏组件大尺寸是行业发展趋势。双玻组件，通俗理解就是一个光伏组件，正面和背板都采用光伏玻璃。
光伏组件分为单面组件和双面组件两种，双面组件的背面一般用光伏玻璃或者透明背板。双面组件比单面组件生命周期更长，发电效率更高。

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最早，光伏只有单面租件，如今双面用玻璃的比例在逐步提升。 2020年我国单面组件的市占率约70% ，双面组件市占率约30% 。
大尺寸和双玻组件的行业趋势，也是支撑福莱特业绩以及市场预期的重要因素。
除了需求量提升外， 2020年下半年，光伏玻璃价格暴涨了70%左右。这主要是因为2020年下半年，光伏产业的发展，带动了光伏玻璃需求激增。但是，之前政策要求光伏玻璃进行产能置换，从而控制总产能。

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供需失衡下，不仅光伏玻璃价格高，而且“一片”难求。去年11月晶澳、隆基等组件厂还联合呼吁，取消对光伏玻璃的产能限制。
去年12月，政策放开了对光伏玻璃的产能限制，各大厂家纷纷开始布局、拓张。
在一众光伏玻璃生产企业中，进入行业15年的福莱特已经在光伏领域形成了规模优势，而且具备继续扩张的实力。
2019年在A股上市后，公司已经通过上市、定向增发以及发行可转债的方式，累计募集资金约43亿元，其中很大一部分钱用来投资安徽的两个75万吨光伏玻璃项目。
这两个项目包括日熔化量为1200吨的四条光伏玻璃生产线，第一条和第二条生产线已经在今年一二季度点火投产，第三、四条也分别会在今年三、四季度陆续投产。
这意味着，今年之后福莱特又将增加大量产能。

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不过，对福莱特来说，一个不太好的消息是，今年二季度以来，随着光伏玻璃行业新增产能越来越多，光伏玻璃价格已经所有回落。今年3月到5月，两个月内光伏玻璃价格下跌了70%左右。
虽然9月份之后，光伏玻璃现货价格有所回升，但和去年下半年仍有很大差距。
光伏玻璃属于周期性行业，产能大量扩张，会导致供过于求，价格下跌。东证衍生品研究院分析， 2021年，全球光伏玻璃需求量约1035万吨，供给约1058万吨，基本处于平衡状态。
但随着行业产能扩张， 2022年—2025年将处于产能过剩的阶段。其中， 2022年，产量可能会比需求量多出近700万吨。
另一个值得福莱特警惕的是，光伏玻璃走俏后，越来越多的竞争对手都想来分一杯羹。其中，最受业界关注的当属旗滨集团。
这家企业目前是我国浮法原片玻璃产能第一的企业， 2020年正式布局光伏玻璃。这种企业做光伏玻璃不存在技术壁垒，而且还有优质的石英砂矿产资源，短期内或许无法撼动信义光能和福莱特的双雄地位，但长期来看，其实力也不容小觑。
对福莱特来说，可谓是前有行业产能过剩的压力，后有追兵。想继续维持这两年的增长速度，并不是一件容易之事。
参考资料：
《阮洪良：激情重要，冷静更不可缺》，嘉兴日报
(作者|齐敏倩编辑|刘肖迎)