股票|创梦天地拟发行可换股债券募资7.58亿港元

【TechWeb】10月7日消息 , 创梦天地今日发布公告 , 2020年10月6日公司的全资附属公司DHL及经办人已签订认购协议 , DHL拟发行于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券 。
股票|创梦天地拟发行可换股债券募资7.58亿港元
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根据公告信息 , 考虑到每股4.99港元的初始转换价 , 并假设债券获悉数转换 , 则债券将被转换成最多1.55亿股的新股 , 占公司于本公告日期的现有已发行股本的约12.23%;及经扩大的公司已发行股本的约10.90% 。
【股票|创梦天地拟发行可换股债券募资7.58亿港元】所得款项用途方面 , 创梦天地表示 , 发行债券的所得款项总额为7.75亿港元 。经扣除佣金后 , 发行债券的所得款项净额预计为约7.58亿港元 , 拟用于集团自有游戏及产品的研发以及为日后的战略机会补充资金 。