节后可能爆发的3个板块：疫情受益股票、军工、光伏风电新能源这个假期过的感觉蛮快的

作者：阿狸复盘
美好的时光总是这么短暂，这个假期过的感觉蛮快的，各种各样的消息也挺多，咱们重点看看主流消息。
消息速递
1、截至目前川建国恢复情况较好，嘴炮免费给民众跟自己同样的治疗。
2、北半球秋冬季节来临，全球疫情人数新高，国外疫情面临2波反弹。
3、休市期间，国外市场行情走势不错。
4、美股光伏新能源股走势强劲，国内近期光伏风电等设备需求旺盛，新能源行业迎来高速发展阶段。
5、中芯国际承认部分供应商受到进一步限制，正在评估其影响结果。
6、为寻求稀土自给自足，美动用国防生产法案开发稀土。
【节后可能爆发的3个板块：疫情受益股票、军工、光伏风电新能源】7、美日印澳四方会谈讨论印太战略。
8、国庆假期前七天共接待游客6亿多人次，实现收入4500多亿元。
9、三季报节后陆续披露。
题材分析
总的来说短线主要热点就是（疫情医药+三季报业绩）（光伏风电新能源+业绩）（军工+业绩），个人认为接下来主要把握这三个方向。
1、疫情受益股
前两天看到川建国病情恢复，然后很多人嚷嚷着疫苗跌停，疫情股大跌，如果真这么认为的话我觉得他的判断就有点问题了。川建国能恢复这么快更主要的原因是拥有顶级的医疗团队，国外疫情大多数的患者是无法享受到较高的待遇的。所以我们应该看到的是，他得了新冠这件事透露出的其他信息，也就是说当“灯塔”国的大BOSS都得了新冠，国外那个环境普通民众得新冠的概率得有多大？从概率学上来讲，实际上的新冠人数应该是远远大于统计的数字。
川建国说会让所有民众得到免费的跟自己同样的治疗，对于嘴炮惯了的一个人来说，说话并没有可信度，不要看他说了啥，要看他周围的那些确诊者是否同样快速恢复。这话大概率是为了博取选民的好感，至于是否兑现自己的承诺，他有的是方法糊弄过去。
疫苗可能会反复炒作，但是我不准备参与，一直拿着自己看好的医疗器械股蓝帆医疗，目前来看明年的业绩应该有保障了，同样的英科医疗也是如此，大家看好哪个买哪个，中长线持股。
2、光伏风电水电等新能源
这个板块有政策上的支撑，十四五规划目的就是推动国内可再生清洁能源的发展，减少传统的煤电总量。不光国内，国外也是如此，新能源的发展是大势所趋，这个板块有长期的逻辑支撑。
其实于我而言，最直接的一件事就是节前家人让我买一些太阳能电池板的灯回家用，都已经普及到这个程度了是我没想到的。
由于装机量的上升，相关企业将会直接受益。之前年初就关注的风电个股中材科技现在可以继续留意，年初从10块涨到15做了一波，后面继续持有的应该也翻倍了，这股最好做中长线。

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板块龙头是主板三板的恒星科技，大概率一字板。创业板先锋是青岛中程，业绩较为不错的泰胜风能，之前炒作过的天能重工等业绩较好的个股可以继续参与。
3、军工板块
节前涨的最好的板块，但是个人感觉假期期间出的消息不足以引爆这个板块，个人倾向于兑现利润，先切换到新能源板块，这点是否可行主要取决于市场资金能否同时拉动多个板块，如果市场资金放量，那可以继续博弈军工。也可以做市场叠加标，比如光伏（风电）+军工。典型的是泰胜风能。
这个板块最大的一个贡献我认为就是新余国科(SZ300722) ，这种走势提供了炒作的一种新思路，即使涨了这么多，也没有触发停牌风险，所以说后面不排除很多个股会模仿这种走势，比如青岛中程。个人感觉新余国科的地位可能不亚于当初的省广集团。