中华网财经10月4日讯中华网财经了解到 , 日前 , 深交所官网显示 , 雨中情防水技术集团股份有限公司(简称“雨中情”)预披露招股书 。 拟登录深市主板 , 东莞证券为保荐机构 , 拟募资16.1亿 。 本次发行不超过5,305万股(含5,305万股) , 不包含公司股东公开发售股份 , 占发行后总股本比例不低于25% 。
雨中情成立于2000年5月12日 , 是创始于西北的防水企业 。 主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售 , 并提供防水工程施工服务 。 主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品 , 可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案 。 对于自身优势 , 雨中情描述为 , 其与碧桂园、新城控股、荣盛发展、融信中国等知名房企达成战略合作 , 是中国建筑、中国铁建、中国交建、陕西建工等知名建筑施工企业的优质供应商 。
中华网财经了解到 , 目前我国建筑防水材料行业呈现“一超多强”的竞争格局 。 东方雨虹为行业龙头企业 , 其品牌影响力强 , 同时拥有全国防水卷材最多生产线 , 目前基本完成了全国性布局 , 东方雨虹2020年营业收入217.30亿元 , 较2019年增长19.70%;而雨中情与同行业公司东方雨虹、科顺股份等相比处于弱势地位 , 尤其是与龙头企业东方雨虹存在较大差距 。
股权结构上 , 西雨投资直接持股45.93% , 为公司控股股东 。 耿进玉持有西雨投资80%的股权 , 魏杏色持有西雨投资20%的股权 , 耿进玉和魏杏色通过西雨投资持股45.93%;此外 , 耿进玉直接持股31.00%;魏杏色直接持股6.70%;耿融直接持股1.26% 。 耿进玉与魏杏色系夫妻关系 , 耿融系耿进玉与魏杏色之子 , 三人合计共同控制公司84.89%股权 , 耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人 。
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中华网财经发现 , 雨中情本次申报前12个月新增股东煊启基石和煊誉基石于2021年1月分别增资了1,065万股和270万股股份(备注:22.29元/股价格认购) , 占本次发行前股本总额比例分别为6.69%和1.70% 。
财务数据上 , 据招股书 , 于2018年-2021年1-3月(下称:报告期) , 雨中情实现营收10.98亿元、12.77亿元、15.98亿元、3.01亿元 , 同期净利润分别为9,307.26万元、1.71亿元、2.24亿元、3,211.91万元 。
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招股书显示 , 雨中情综合毛利分别为40,226.55万元、53,649.63万元、69,317.32万元和11,356.46万元 , 公司毛利主要来自主营业务 , 主营业务毛利占综合毛利的比例均维持99%以上 。 报告期各期 , 公司综合毛利率分别为36.65%、42.03%、43.38%和37.73% 。
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雨中情主营业务收入占营业收入的比例均超过99% , 主营业务收入主要为建筑防水材料的销售收入 。
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雨中情营业收入主要来源于防水材料的销售收入 , 占比超过94% , 其中防水卷材的销售收入占比每年均超过80% 。
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值得注意的是 , 雨中情应收账款账面价值分别为49,204.77万元、65,860.57万元、95,685.66万元和76,536.57万元 , 占同期营业收入的比例分别为44.82%、51.59%、59.89%和254.31% , 占比较高 。
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另外 , 招股书显示 , 雨中情经营活动现金流量净额低于净利润 。 报告期各期 , 公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,592.24万元、4,229.16万元、6,709.98万元和7,438.00万元 , 同期扣非净利润分别为9,168.59万元、15,606.99万元、27,162.02万元和3,470.20万元 , 2018年-2020年 , 公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润 。
报告期内 , 雨中情的研发费用分别为4,968.17万元、5,308.90万元、7,449.80万元和1,349.18万元 , 占同期营业收入的比例分别为4.53%、4.16%、4.66%和4.48% 。
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销售区域集中西北地区占比最高
据招股书显示 , 销售区域上 , 雨中情起步于西北地区 。 整个西北地区的营业收入占比最高 , 分别为58.41%、56.55%、50.96%和47.24% 。 雨中情方面称 , 2018年-2020年 , 随着公司“立足西北、面向全国”发展战略的实施 , 尤其是先后在江苏泰州、山东寿光投资布局生产基地 , 公司在华东、华北等区域的销售额及销售占比逐年增长 , 西北地区销售收入在保持稳步增长的基础上 , 占比则有所下降 。
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