解码上半年城商行消费贷:江苏银行规模超2千亿，个别银行业务收缩作者|付影来源|独角金融“在线

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作者|付影
来源|独角金融
“在线申请，极速放贷、20万额度！”因利润高、需求旺而风靡许久的消费贷，一度成为不少银行的必争之地。今年上半年，样本中的6家城商行普遍继续在消费贷领域发力。
与2020年末相比，成都银行上半年消费贷规模增速超过70% ，是6家城商行消费贷模增速最高的一家。
但部分城商行随着业务规模的扩张，消费贷不良率也随之上涨，这也成为个别银行消费贷规模掉头朝下的原因之一。
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6家城商行消费贷规模曝光
在消费贷业务上扩张明显的城商行，近期的财报数据纷纷亮相。
截至8月30日，包括江苏银行、上海银行、南京银行、长沙银行、宁波银行、成都银行6家银行发布了2020年上半年财报。从个贷业务中的消费贷规模来看， 6家银行消费贷总规模达6993.93亿元，较2020年年末增长7.12% 。

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数据来源：独角金融据银行财报数据整理
央行公开数据显示，中国个人消费贷余额在2013年为12.97万亿元，维持了多年的高增长，并在2016年到达增速顶峰32.19% 。此后，监管加大了对消费贷的管控，消费贷余额增速有所放缓，但是其年增速均超过15% 。
7月初，央行相关负责人在详解上半年金融数据中指出，消费贷上半年保持平稳增长。 6月末，个人消费贷款余额同比增长13% 。其中，短期消费贷款增长11.1% ，中长期消费贷款增长13.4% 。

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上半年多家城商行消费贷增速超过10% ，整体依然在扩张。不过经历了2017年消费贷整顿，以及不良率高峰后，城商行消费贷增速放缓已成大概率事件。
上半年，江苏银行消费贷余额已超过2000亿大关，达2171亿元，环比增长9.2% 。
单一的数据可能无法真正了解城商行的消费贷规模到底有多强，以被誉为“零售之王”的招商银行为例，截至今年上半年，其个人消费贷规模为1391.69亿元，与江苏银行相比，相差约779亿元。
江苏银行并不依靠自营渠道，根据公开信息，其主要联合蚂蚁花呗、微众银行、京东白条等发放贷款。
其他银行中，宁波银行、上海银行、南京银行消费贷余额均超过1000亿元，三家银行的消费贷余额同比增速分别为21.34%、-1.69%、12.86% 。
2015年深耕消费贷的上海银行，却从2020年规模开始下滑，今年上半年消费贷规模继续下降，而这距离其摘得城商行消费贷桂冠，仅仅一年半。

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成都银行近年来似乎更加热衷消费贷业务。上半年，该业务规模增速是6家银行中最高的一家，环比增长73.26%；与2020年上半年相比，消费贷增速达到3倍的增长水平。
于成都银行而言，其消费贷、信用卡、个人经营贷等零售信贷规模占比都非常小，还有大量空间尚待挖掘。
此前一直在消费贷产品上发力的上海银行，上半年消费贷规模环比下降5.37% ，同比下降1.69% 。
消费贷是个人贷款的其中之一，还包括房抵贷、经营贷，部分银行还将信用卡透支也算在个贷业务中。
消费贷在多家银行的个人贷款业务中占据举足轻重的地位。除了长沙银行和成都银行外，南京银行、江苏银行、上海银行的消费贷业务规模占个人贷款比重均超过40%以上，而宁波银行的消费贷占比更是超过房抵贷和经营贷，达到64.18%的水平。
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布局消费金融能否寻得新机？
城商行不仅开发自营消费贷产品，还通过入股消金公司参与了消费金融市场。样本中的6家城商行中，上海银行、南京银行、成都银行和长沙银行，先后涉足了持牌消金公司。
上海银行作为第一大股东、持股比例为38%的尚诚消费金融，前者重点在融资、风险管理等方面给予后者支持。
根据中国裁判文书网披露的几份相关裁判文书显示，借款人与尚诚消费金融签订借款协议，上海银行收到合作方尚诚消费金融的请求后，向借款人划付资金。
截至上半年末，尚诚消费金融总资产为125.86亿元，较2020年末的126.4亿元相比略有缩水；上半年贷款规模为123.39亿元，环比增长1.63%；净利润0.22亿元，去年年底为0.12亿元。