价值解读安井食品：为何值得长期持有？营收增长1倍利润增长3倍市值增

营收增长1倍

文章图片
利润增长3倍

文章图片
市值增长6倍

文章图片
投资者回报6倍

募资7.9亿分红3.1亿

数据总结
营收增长1倍
利润增长3倍
市值增长6倍
投资者回报6倍
仅仅募资7.9亿，就创造了13200个就业岗位，这背后就是1万个家庭的幸福基础，而且4年时间光分红就回馈了3.1亿，并且为投资者带来了6倍的市值增长，创造了一个600亿市值的龙头企业。
股市完全可以是一个多赢的局面，所有人都是胜利者！募资IPO保荐的前端投行机构，他们把安井食品带入资本市场，他们赚到了钱，安井融资拿到了发展所需要的钱，安井的员工也有了工作岗位以及每月按时的工资收入，投资者股东9500人享受到了市值增长带来的投资回报，国家或者公司所在省市得到了一张“优质企业名片” ，你会发现，在这个过程中，合计起来可能有3万人一起在忙活这个事情，包括13000个员工和9500个股东，以及7000个其他方面的人员，然后这3万人都得到了价值！
所有人一起创造价值，增加价值，共赢，这才是我们对待股市的态度和追求。
看看公司是干嘛的

大傻瓜经典的一个问题
你是否每天都买一台挖掘机？汽车？房子？
只要你不是每天，每年都买，那么这种企业一定赚的是一次性的生意，一锤子买卖，企业从你身上赚到一次钱之后就会丧失你这个客户，而下次再遇到你来消费恐怕就是10年20年之后的事情了。
八月中旬布局已经开始！及时把握机会！
笔者实力回顾：七月潜伏的江特电机（002176）和金辰股份（603396）已经实现翻倍增长了，还有最近讲解的东华科技（002140）和沧州明珠（002108）跟上的朋友已经回血，吃肉了！实力我不过多说！直接上正餐！
八月准备布局600XXX ，这是我研究200多家上市公司各项报表，结合当前走势中觅寻到的，它是一只具有潜力爆发的龙头，最近准备低吸入场，随着大盘环境的变好，已有大幅度的资金持续流入，技术上：已形成圆弧形底部，呈现上涨趋势！KDJ与MACD形成金叉共振！随着突破上方平台，股性活跃，已有启动迹象！回调就是低吸机会，短期预计上涨幅度高达128%！下周一正是最佳入场布局时机！出于对其保密情况，想回血的朋友，恑亻言：“WEY”接着是“33”在是“80” ，一起七位数，住学习！你为财富而来，我为名气而作！
所以，这类生意，往往很难产生牛股，而往往只能产生周期波动的股票资产。巴菲特从不投资带轮子的生意，也不投资科技股，他投资的都是“每天都需要消费”的企业，这样很容易逮住牛股，比如：你每天都需要喝一瓶可乐，你每天都需要看一份报纸，你每天都需要刮胡子，你每天都需要洗澡，你今天我们面临到安井食品这家企业，我们先需要问一个问题：
你是否每天都要吃包子，点心，丸子，饺子，烤肠，汤圆？
如果答案是肯定的，那这种企业你就可以闭眼投资，如果是否定的，就需要多多再考虑考虑，当然这里也有一个前提：要用普通的价格买入，而不是过度贵的价格买入，这就是巴菲特一直讲的用普通的价格买入一个好公司。
所以，即使你后面的数据完全不看，单纯看产品，你也可以投资安井。
毛利净利的稳定是保值的基础

再看ROE的表现情况

我们来傻瓜式的估算计算
2017年上市，当年的ROE13%
2011-2016年是上市之前的财务数据，可以看到是18% ，好了，这就够了。
13-18% ，按照6个点一倍，我们傻瓜式的计算， 2.5-3倍的PB水平，就是闭眼投资他的时机。稍微高点比如4倍也可以接受，因为他作为冷冻食品这样的赛道是不错的。
结论就是：2.5-3倍的PB ，就是绝佳的低估买入价格；4倍PB就是普通的合理价值买入机会。 5倍以上就别碰了，贵了。
4倍PB的价格你有无数机会

现在已经被炒作成泡沫

标记利润开始计算估值

闭眼计算价值
2017年上市！
业绩是1.8亿，此时我们完全不知道未来，但是我们知道的只有2个事情，第一：产品的赛道好，很容易滚雪球。第二：当下已经看见的利润是1.8亿。