免费研报精选:“煤飞氢舞”来了!继锂电、光伏之后 新能源领域又一个数千亿级市场( 二 )
德邦证券表示 , 当前时点 , 考虑到军工行业的高增长及高确定性 , 配置价值凸显 。 随着武器装备的加速列装 , 行业的高景气度将进一步持续 。 目前市场对军工行业短期高增速已无太多疑虑 , 更多分歧在于行业未来市场空间及高增长的持续性 。 我们认为 , 在“建设世界一流军队”这一目标的指引下 , 军工行业市场空间广阔 , 本轮装备建设大潮目前仅是一个开始 。 展望下半年 , 批产型号的产能爬坡 , 以及部分在研型号逐步转入批产 , 将为行业带来新的增量空间 。 下游武器装备的旺盛需求也将带动上游军工电子、原材料以及中游设备等细分赛道在三季度继续保持高景气 。
光大证券认为 , 在国防建设需求的牵引下 , 在内循环为主的双循环发展格局下 , 军工行业仍能保持高景气度 , 持续高速发展 。 我们建议2021年下半年国防军工行业投资继续沿国防建设刚需、内外循环拓展两条主线进行 。
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【主题四】房地产
首创证券指出 , 下半年销售仍将承压 , 龙头个股估值待修复 。 7月单月百强房企销售同比增速下降 , 随着部分热点城市调控升级以及房地产贷款增速的下降 , 持续旺盛的地产需求释放节奏预计将受到影响 , 同时多个重点城市房贷利率有所上调 , 后续预计伴随着金融机构对房地产贷款集中度各项指标管理的落实 , 销售增速中枢将逐步下移 。 当前地产行业政策面担忧情绪犹存 , 板块估值及主流地产股均为全年新低水平 , 我们相信行业基本面及估值的持续背离将得以改善 , 看好在全年政策和基本面企稳的大背景下地产行业的估值修复行情 。 推荐1)拥有优质土地资源的房地产企业;2)业绩改善、财务指标健康的公司;3)运营能力、成本管控能力、融资能力、非市场化拿地能力具有优势的房企 。
中国银河证券表示 , 在行业供给侧改革的大环境下 , 对于优质住宅开发房企是风险也是机遇 , 行业估值处于历史最低水平 , 具备足够的安全边际;物业管理行业全面迎来黄金时代 , 万亿级市场空间助飞跃 , 行业进入基本面与政策面共振的阶段 。 目前行业正处于快速扩张阶段 , 科技赋能加速行业发展 , 高业绩指引和企业品牌力为估值提升创造想象空间 。 我们建议关注优质住宅开发行业龙头股 。
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【免费研报精选:“煤飞氢舞”来了!继锂电、光伏之后 新能源领域又一个数千亿级市场】(文章来源:东方财富研究中心)
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