又现“倒挂”！上半年张家口银行手续费及佣金净收入亏损4.68亿作者|付影来源|独角金融手续费

文章图片
作者|付影
来源|独角金融
手续费及佣金净收入是衡量一家银行市场竞争力的综合体现。不过随着当前同业竞争激烈、高息揽储受限、息差普遍收窄的情况下，多家中小银行手续费及佣金出现支出大于收入的现象。
wind数据显示，截至8月2日，有97家银行发布了今年上半年业绩快报，其中35家银行手续费及佣金净收入出现亏损，张家口银行亏损4.68亿元，目前排在最后一名。
如何优化收入结构，成为摆在多家中小银行面前的一道“坎” 。
手续费及佣金净收入现“倒挂”
截至8月2日， 97家银行陆续披露了上半年业绩快报。独角金融注意到，在银行手续费及佣金净收入方面，上半年有35家银行这一数据呈现亏损态势，对比手续费及佣金净收入排名的最后10家银行，今年上半年有7家农商行、3家城商行这一数据为负值，排名垫底的则是张家口银行。
截至2021年上半年底，张家口银行手续费及佣金净收入为-4.68亿元，与去年上半年的-2.29亿元相比，数据扩大超过一倍。具体来看，上半年该行手续费及佣金支出为6.68亿元，手续费及佣金收入为1.99亿元。

文章图片
数据来源：wind
除了张家口银行外，上饶银行和浙江稠州银行的手续费及佣金的支出也高于收入，两家银行这一数据分别为-0.68亿和-0.31亿，不过与去年同期相比，这两家银行今年上半年的手续费及佣金净收入均出现增长。
针对这一数据表现情况，独角金融拨打张家口银行总部客服电话，但电话无人接听。 2020年，张家口银行的手续费及佣金净收入也同样处于亏损的窘境。 2020年年报中该行对这一数据的表现解释称，主要原因是2020年消费信贷规模增加，支付的第三方手续费也相应增加所致。
独角金融注意到， 2020年张家口银行的贷款构成中，信用卡透支情况占总贷款规模的比例同比增加84.14% 。个人消费性贷款占总贷款规模最高，达49.35% ，不过与2019年的59.91%相比，呈现下降态势。

文章图片
图片来源：张家口银行2020年年报
从收入结构来看，商业银行的营业收入主要包括利息净收入、手续费及佣金净收入以及投资收益等。
用益观察分析师喻智表示，在存贷业务同质化竞争严重，经营难以取得突破的情况下，银行优化收入结构需要综合化经营，一方面积极拓展中间业务，提高手续费及佣金收入，另一方面则是投资收益方面下功夫，寻求稳健的投资收益。
零壹研究院院长于百程认为，国内银行特别是中小银行，收入比较依赖利息净收入，但在近几年经济增速放缓，息差收窄，补充资本金压力大等背景下，通过提升手续费及佣金净收入来改善收入结构成为不少银行的选择。比如更好地挖掘和服务客户在信贷之外的需求，为其提供服务。
他称，手续费及佣金收入不占用资本金，是银行转型发展的一个重要方向，但这些业务对银行的服务能力、运营能力都有较高要求，中小行也面临着全国性银行和其他金融机构的竞争，因此有些中小行代理等业务出现波动，导致手续费及佣金净收入下降或出现负值。
于百程表示，根据今年财政部等发布的《关于严格执行企业会计准则，切实加强企业2020年年报工作的通知》要求，将信用卡分期付款手续费收入及相关支出进行了重分类，将其从手续费及佣金收入和支出重分类至利息收入和其他业务成本，因为会计准则的原因，也会导致计入手续费及佣金的收入有所减少。
手续费及佣金净收入下滑，对盈利水平也造成了一定的压力。今年上半年，该行净利润同比下降19.91% 。
【又现“倒挂”！上半年张家口银行手续费及佣金净收入亏损4.68亿】成长的同时也有隐忧
张家口银行是一家于2003年3月8日挂牌成立的银行。 2015年11月10日，河北银监局批准将“张家口市商业银行”更名为“张家口银行” 。
截至2021年上半年，张家口银行总资产2936.79亿元，贷款总额1516.05亿元，存款余额2250.07亿元。
引人关注的是，从三大资本充足率表现来看，张家口银行的资本充足率和核心一级充足率连年下降，其中2018上半年-2021年上半年，该行的资本充足率分别为12.93%、12.29%、11.6%、11.13%；2019年上半年-2021年上半年，该行核心一级充足率的分别为9.09%、8.72%和8.3% 。