半导体板块表现“抗跌”,个股分化加剧追还是不追?( 二 )
【半导体板块表现“抗跌”,个股分化加剧追还是不追?】对此 , 前述半导体公司负责人说或 , “我们在拜访客户的过程中发现 , 这轮行业周期景气度确实超出了想象 , 确由下游持续不断的需求推动 。 可能在少数细分领域存在客户刻意备货的现象 , 但比如5G相关需求、新能源汽车等趋势性向上的领域 , 是由真是内在需求推动的” 。
值得一提的是 , 近日 , 重仓半导体股的诺安成长混合基金披露了半年度报告 。 管理该基金的基金经理蔡嵩松指出 , 半导体芯片的这轮景气度 , 时间维度很可能超预期 。
半年报显示 , 截至6月30日 , 蔡嵩松选择继续全仓半导体 。 二季度期间 , 蔡嵩松大举加仓圣邦股份388.23万股 , 持仓比例上升至第一大重仓股 。 此外 , 卓胜微(300782.SZ)、中微公司和沪硅产业-U也都在二季度被该基金增持 。
蔡嵩松还指出:“本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期 , 创新需求侧的提升是线性向上的 , 而产能资本开支的扩张是非线性的 , 这就导致了供给侧和需求侧的矛盾 。 而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧 , 短期之内这一矛盾无法缓解 , 只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系 。 因此 , 半导体芯片的这轮景气度 , 时间维度很可能超预期 。 另外 , 随着国产相关技术产品陆续攻克 , 国产替代的加速推进这一因素叠加 , 行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期 。 ”
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