高瓴曾重仓买入，10倍成长空间！一、顶尖商业模式顶尖商业模

一、顶尖商业模式
顶尖商业模式有三个特征：（1）别人做不了，存在超额收益；（2）自己可批量复制，不存在扩张困难；（3）成长天花板高，可以扩张很多年。这也是巴菲特最喜爱的“滚雪球”公司，具备非常强的复利效应，长期投资回报会很可观。
ICL（第三方医学检验）行业有家公司符合顶尖商业模式的三个特征，投资回报率非常可观， 2019年以来股价涨幅高达5倍。财务报表也堪称完美，近5年的收入复合增速高达28% ，净利润复合增速高达63% 。

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公司身处医疗黄金赛道，是市场极为稀缺受益“医保控费”的标的。因为医保控费越严格，医院检验科室将由利润中心转为成本中心，医院将检验服务外包的动力更强。
目前国内医学检验市场约6000亿元， ICL（第三方医学检验）市场约为300亿元， ICL渗透率在5% 。对比美国、欧洲、日本这三大成熟市场ICL分别高达36%、50%和67%渗透率，未来中国ICL渗透率还有7-10倍提升空间。
该公司品牌/实力均是行业领先，检测定价要比同行高10%左右，未来最受益国内ICL市场爆发。全球顶尖投资机构：高瓴资本也强烈看好公司业务， 2019年曾重仓持有，成为前十流通股东。
2014-2017年是公司密集建店窗口期，根据平均3-5年的盈亏平衡期推算，从2019年开始，公司第二批新设实验室集群开始扭亏并贡献利润，预计业绩提速期将持续3-4年以上。公司目前正处于业绩和股价的快速上行期。这家具备十倍成长潜力的第三方医学检验公司就是金域医学。
二、金域医学
金域医学近期股价回调很多，可以关注。金域医学是国内第三方医学检验龙头。第三方医学检验（ICL）是承包医院检测项目的专业机构，检测样本并出具检验报告，其作用类似医院的检验科、病理科。 ICL通过规模化来降低检验成本，通过专业化来提高检验水平。

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ICL渗透率提高的动力在于：1）医保控费。海外来看，医保控费压力越大， ICL渗透率越高；ICL行业渗透率较高的日本与德国都是典型的国家主导医保控费。医保控费越严格，医院检验科室由利润中心转为成本中心，医院将检验服务外包的动力更强，这符合中国当前医疗体系现状，因此预计中国ICL潜在渗透率可能接近日本/德国水平。 2）分级诊疗。现阶段，中国要提升基层医疗机构的诊疗水平，基层医院面临的检验难题，可通过外包给ICL得到解决。经常看笔者的朋友都知道， 5月开始带大家步局的润和软件涨幅378.76% ，和6月布局的拓中股份涨幅102.52% ，到现在都已经实现了翻倍！这足以证明笔者的实力。
在此笔者在周末精选了一只潜力gu分享给大家！回顾一下，前段时间竹子给大家提示分享的热景生物，润和软件，华银电力，御银股份，雪迪龙这几只票，我的老粉都已经吃到肉了。
7月新龙头已出，有望涨停复制的品种，一只军工龙头股，短期强势主升浪， 5家以上主力机构重仓持有中，公司近三个季度的业绩都是稳步上升的，跑赢同行业平均水平，也具备中长线投资条件。
为了不打乱主力节奏，这里就不公布了，看下方就可以了！指数层面无碍，军工板块周五也是集体起飞，短线方面已经介入，先手在握才有主动权！

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ICL行业特性（市场进入时间、实验室质控和布局、高端项目规模、冷链物流体系等）决定了企业先发优势明显。金域医学是最早进入ICL行业的企业之一，在独立实验室数量、检测项目、合作医疗机构等方面都处于行业领先。 2019年金域医学市占率达到30%、迪安诊断市占率17%、艾迪康市占率12% 。金域的口碑、质量很好，定价要比同行迪安诊断等高10%左右。
金域医学的实验室新设过程中， 2007-2011年， 2014-2017年是两个密集建店窗口期，根据平均3-5年盈亏平衡期推算，从2019年开始，公司第二批新设实验室集群开始扭亏贡献利润，预计业绩提速期将持续3-4年以上。

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三、总结
【高瓴曾重仓买入，10倍成长空间！】目前中国ICL渗透率在5% ，对比美国、欧洲、日本这三大成熟市场ICL分别高达36%、50%和67%渗透率，未来中国ICL渗透率还有7-10倍提升空间。机构预计未来3-5年内，中国ICL渗透率将提升至7%-9% ，潜在市场接近翻番，金域医疗最为受益。虽然公司股价已经涨了不少，不过公司估值并不贵，股价还有很大上涨潜力。