半年成绩单|复苏成关键词，集成灶“高开”双线整体表现强劲转眼半年已过

转眼半年已过，厨卫市场成绩单揭晓，这堪称是历史上最快的复苏。对于集成灶而言，亦如是。
奥维云网全渠道推总数据显示，今年上半年，油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式、集成灶、燃热、电热等8个厨电品类的零售额规模达到726亿，零售量规模达4506万台，分别同比增长25.8%和8.8% 。

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其中，线上市场零售额、零售量分别为273亿元和2197万台，分别同比增长， 32.2%和14.2%；线下市场零售额、零售量分别为452亿元和2308万台，分别同比增长22.3%和4.2% 。
集成灶，依然是其中表现最为亮眼的品类，总体来看，集成灶市场2021Q1零售额40亿元，同比上涨163%；Q2市场零售额73亿元，同比上涨46% ，上半年整体市场规模113亿元，同比上涨73% 。
蒸烤一体机作为集成灶中最具增长潜力的类型产品，市场规模持续高走。

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具体来看，奥维云网数据显示，集成灶上半年线上同比涨幅超48% ，增速较去年同期再上新台阶，线下集成灶两季度分化明显，但整体走势仍强劲。

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从上图可以看出，线上渠道显示，集成灶蒸烤一体机均价高走，最新一个月显示均价突破万元大关，来到了10316元，相比而言，其他产品价格仍处于盘整期，消毒柜款集成灶价格维持在4700元上下，只有在618活动频繁的6月能冲到5292元。蒸箱款集成灶则围绕9000元均线上下波动。

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结合线下市场的均价波动，以及近三年走势显示，烟灶消、蒸烤一体机均价爬升，烟灶蒸均价整体低于去年同期。
其中通过对比2019-2021H1双线分价格段零售额占比走势，蒸烤一体款集成灶产品线上价格段主要集中在10000-11999元，线下主要集中在11000-13999元，高端化趋势向好，成各类型集成灶中双线增长最强动力。
【半年成绩单|复苏成关键词，集成灶“高开”双线整体表现强劲】然而，我们也该注意到，单一靠蒸烤功能便能拉动品牌增长的时期已渐渐远去。从长远来看，随着市场渗透率和销量的逐渐攀升，蒸烤一体集成灶品类的均价仍会逐渐回落，市场竞争愈发激烈，从智能化、场景化、健康化、功能化等方面去提升产品综合竞争力才是企业长久之道。

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展望2021年下半年，我们认为：
首先从宏观层面来看，全球流动性拐点仍有待观望，印度等原材料出口国疫情修复仍需时间，下半年原材料价格仍处于高位震荡期。
其次，从需求层面看，下半年国内家电需求释放会强于家装需求释放，同时存量格局下，地产对家电拉动效应将逐年减弱，需求走稳将是今年的基调。
对于集成灶而言， 618的虹吸效应下， 7月整体市场同比去年仍将有一定的同比下行压力，但在8月9月需求会有一定幅度回转， 10.1节点会延续5.1和618的关系，需求进一步归拢至双11释放。
同时，渠道布局方面，随着集成灶行业的逐渐成熟，行业成长需求拉动下，集成灶渠道表现出的一大重要特征就是——逐渐由初期的建材渠道向家电渠道切换。
一方面，积极布局KA卖场、专卖店、经销商及线上商城等多元化渠道的同时，各企业也在积极探索高效率渠道。
比较突出的是家装赛道，引发了包括集成灶企业在内的厨电企业的普遍关注。 2021年上半年，我们看到伴随换新需求的放大，在厨房强部品的环境下，换家电和换家装已经形成深度绑定的格局，虽然厨电企业一直有意弱化自身部品的属性，但新的消费需求如潮水一般，厨房换新正在掀起新一轮的渠道革命。
另一方面，集成灶的线下渠道战场也开始从三四线城市向一二线城市转移，将一二线城市打造成主场战场。说明集成灶这两年的发展迅猛，市场接受度持续走高，拥有着更大市场与消费能力的一二线城市正向集成灶敞开怀抱，这对集成灶行业来说，是一个非常好的信号。
特别是，品牌因素在一二线城市的市场竞争中，是左右市场的关键所在。在排名前十的品牌中，都是耳熟能详的知名品牌或是专业的集成灶品牌，位居第一阵营的美大、火星人、亿田、森歌以及方太、老板，份额都在10个百分点左右。与目前集成灶行业的行业格局也基本吻合。