这才是最近限电的真正原因( 二 ) （文末照例有个一张图总结）

换句话说，今年是冷冬的概率很高。
加上这个冬天咱还有冬奥会要搞，所以我们可不能像去年一样，让限电影响范围过大。

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与此同时，网上也开始有阴谋论说，这波限电限产，其实是我们为了反抗美国资本等境外势力的阴谋，所以才故意这么搞。
我们来看看他们的逻辑能不能成立——
Part3
真的是对外反击吗？
我看到的网上言论，大致有两个逻辑。
逻辑1：美国蓄意炒高大宗商品价格
他们的叙事逻辑简单来说是这样的——

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美联储狂印美元，拿到钱的华尔街借机炒高大宗商品价格。
中国的原油、铁矿石等大宗商品都得从海外进口，这相当于推高了我们工业企业的生产成本。
出口企业为了抢单子，没怎么加价直接就卖了。

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而这时候我们停工停产，相当于减少我们出口的数量。
这样出口货物供不应求了，咱就可以卖出个好点的价格。
这个逻辑乍一听是成立的。
在4月份的一篇推送中我就提到过，中下游企业的利润被挤压，其实也不限于出口企业。

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所以咱消费端的价格（CPI）一直跑不过工业生产者出厂价格（PPI）。

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不过，这并不见得是美国有意而为之。
首先，意愿上，美联储印钱最主要还是为了应对疫情的冲击。

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而且如果按这个逻辑，那么过往每次美联储收紧钱根甚至加息，岂不是在帮我们的企业降低成本？
所以意愿上美国并没有这么做的动机，这只是正常的周期阶段轮换现象。
其次，能力上，大宗商品的价格也不是由美联储说了算的。
中长期来看，大多数大宗商品受货币供给的影响并没有经济本身的影响大。
像是美联储在2015~2018年一直在加息，但是油价却是在往上走的。

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Anyway ，阴谋论的第二个逻辑比较有意思——
逻辑2：中国可能重蹈「齐纨鲁缟」覆辙
我先来科普下什么是「齐纨鲁缟」，这可以说是最早的贸易战之一——
话说春秋时期，当时齐鲁两国都生产丝绸，齐国产的叫齐纨，鲁国产的叫鲁缟。

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为了削弱鲁国国力，齐桓公重用的管仲想了个计谋：让齐国上下把齐纨制作的衣服都给收起来，只用鲁缟来制作衣服。于是鲁缟的价格被炒起来了。
鲁国商人一看，哎哟机会来了，赶快回国大量收购鲁缟。

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结果鲁国百姓很多人开始放弃种粮食，转投纺织业，这导致鲁国粮食产量锐减。
一年后，管仲又发了道命令，让齐国百姓不得再向鲁国购买鲁缟，鲁缟的价格随之大跌。
而缺粮少食的鲁国这时候只能无奈地向齐国高价买粮食…

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经此一役，鲁国经济近乎崩溃，从此再也不是齐国对手。
类似的，这次新冠疫情期间，因为很多制造业国家的疫情管控做得没咱好，停工停产了好久。
它们接不了的订单有不少流到了咱这边。

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所以很多人担心：咱为了接这些订单猛扩产能，会不会等到疫苗普及率上来了，这些国家的产能恢复了，这些订单会不会都回流了？

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从数据来看，咱不用那么担心——
首先，产能并没有怎么扩张。
被限电限产的，大多是「两高」企业，要扩产能并没有那么简单。
它们要扩产，需要经过环保、发改委等部门的审批。
比如钢材行业， 5月份印发的修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》提到，「坚决杜绝新增钢铁产能」。