指数基金的大家族里有很多成员|指数增强基金,跑赢指数是否轻而易举?( 二 )
03
增强效果怎么样?
既然指数增强型基金声称要增厚收益 , 跑赢指数 。
那我们就来看看它们在市场上的实际表现是怎样的 。
我直接选取了业绩基准指数为沪深300和中证500两只指数的指增基金的作为观察对象 , 它们的业绩表现如下图所示(图中水平线代表基准指数的收益率):
01
沪深300指数增强型基金
近1年收益表现
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近3年收益表现
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02
中证500指数增强型基金
近1年收益表现
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近3年收益表现
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可以看到 , 除了少数指增基金收益表现不佳外 , 大部分的指增基金都能够跑赢指数 , 具有显著的超额收益 。
下表是它们近1年和近3年所创造的超额收益率的平均水平 。
这样看来指数增强型基金的增强效果确实不错 。
可是 , 尽管大部分指数增强型基金都有着不错的超额收益 。 但从上面几张图来看 , 仍然存在着一些指增基金表现欠佳 。
而且 , 在跑赢指数的这些指增基金中 , 彼此之间收益差别也比较大 , 有的超额收益率接近30% , 有的只有2到3个百分点的超额收益 。
因此 , 如何从一堆指数增强型基金 , 或者说跟踪同一基准指数的指增基金中挑选出表现最优的几只 , 这个问题就显得十分重要!
来源:招财喵喵
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