过几天就要出年报和一季报底牌|股市分析:牧原2020-2022三年产能统计(截至2021年4月24日数据)
过几天就要出年报和一季报底牌 , 届时根据固定资产、在建工程、资本开支等确认成长性 。 根据经验 , 优秀的公司常常会有惊喜 , 拭目以待 。
把数据又整理一遍后 , 结合土地情况、资金情况、员工情况 , 公司养殖量的上限在1.5-2亿之间 , 不太可能低于1.5亿 。 公司已经把土地拿到手 , 什么时候建设不定 。 我见过17年拿的土地、通过的环评 , 今年项目刚建好 。 根据环评上的时间确定未来某个阶段的产能 , 也会有所偏差 。 拿望远镜看 , 大致上知道成长性远未被透支就行 。
本周牧原环评统计和建成产能统计:
养殖业务:
能繁母猪情况:
公司于2021年披露3月份生猪销售简报 , 能繁母猪存栏为284.6万头 , 稍低于290万头预期 。 维持2021年出栏量预期4000万-5000万 。
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(图:牧原能繁母猪产能整理)
产能情况:2020年7月19日公司披露2020年二季度末产能为3500万头左右(包括少数股东权益产能) 。 2020年末产能已经确定 , 为6043万头;截至2021年4月24日统计数据 , 2021年产能7746万头 , 较上周增加55万头 , 预计年底为11078万头;2022年产能14875万头 。 该数据均包括少数股东权益产能 。
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(图:牧原养殖产能整理)
屠宰业务:截至2021年4月24日数据 , 已规划6260万头屠宰产能 , 总量较上周无变化 。 加上未找到具体数据的平顶山汝州项目、西平牧原新型环保智能生猪养殖及屠宰加工项目、泗县牧原肉食品有限公司生猪屠宰项目 , 实际规划屠宰量超过6500万头 , 预计将在2022年-2023年建成 。
截至2021年4月24日数据 , 已建成410万头屠宰产能 。 屠宰场建设周期通常为1年 , 今年开工大部分项目 , 推测2021年能建成至少千万头屠宰产能 。 根据2021年3月27日牧原肉食校招宣讲会 , 预计今年建成2700万头屠宰产能 , 合计超3000万头 。
根据2020年4月7日公司信息披露 , 2020年3月屠宰量为8.4万头 。
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(图:牧原屠宰产能整理)
冷链物流:已规划的九个冷链物流项目 , 本周较上周无变化 。 冷链物流项目大多数将在2022-2023年建成 。
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【过几天就要出年报和一季报底牌|股市分析:牧原2020-2022三年产能统计(截至2021年4月24日数据)】(图:牧原冷链物流项目整理)
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