空间|优客工场绕道SPAC在美国上市,市值较此前预估缩水25%
此前终止了在美国IPO计划的优客工场 , 终于通过SPAC的方式正式在美国纳斯达克上市了 。
【空间|优客工场绕道SPAC在美国上市,市值较此前预估缩水25%】11月18日 , 优客工场宣布 , 11月16日已经获得Orisun Acquisition Corp股东的批准 , 公司已和特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp完成合并 , 这意味着绕道SPAC的优客工场已经正式在美股上市 , 分别以“UK”和“UKOMW”为交易代码开始在纳斯达克市场开始交易 。
Orisun是一家壳公司 , 2018年10月22日注册成立于美国特拉华州 , 总部位于纽约 , 业务范围涵盖企业或实体合并、资产收购、股份收购等 。
截至19日收盘 , 优客工场每股报8.55美元 , 跌幅0.12% , 总市值5.71亿美元 , 和早前预估市值的7.69亿美元相比低了25.7% 。
根据优客工场披露的内容 , 优客工场将从19位投资者中获得不少于6650万美元的投资 , 其中包括小米的子公司Green Better Limited以及阳光100中国 。 有消息称 , 其他投资者还有来自易居中国、Tigerstep、泰华集团、爱康集团、翰合资本、核聚资本、外联集团等 。
而持有优客工场10%以上的股东GLAZER CAPITAL , LLC已经在11月16日以10.2美元的价格净卖出70万股 。
优客工场曾在2019年年底向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书 , 但在2020年8月6日宣布放弃IPO , 选择借壳上市 。
资料显示 , 优客工场创立于2015年4月 , 创立以来共融资19轮超过47亿美元 , 投资方包括红杉资本中国基金、真格基金等知名风投机构 。
将自身定义为“中国最大的联合办公社区运营商”的优客工场收入来源包括:空间服务标准化空间U Space、小型办公空间U Studio、定制化空间U Design;提供运营、设计施工服务的U Brand及管理系统服务的U Partner;广告与品牌服务 , 以及针对企业的投资、财税、人力资源等服务 。
财务数据披露 , 2019年优客工场未经审计的收入为11.79亿元 , 从2018年到2019年 , 收入增长超过160% 。 公司管理层估计 , 优客工场将在2021年和2022年分别产生13.5亿元和21亿元的收入 。 2019年净亏损8.06亿元 , 2020年上半年营收3.98亿元 , 净亏损1.89亿元 , 亏损幅度收窄 。
资产负债方面 , 截至2017年、2018年、2019年9月底 , 优客工场负债总额为18.26亿元、43.79亿元、31.22亿元 , 股东权益为8.25亿元、5.96亿元、22.99亿元 。
截至今年6月30日 , 优客工场在大中华区和新加坡47个城市共有185个空间 , 其中运营中的空间153个 , 拥有约2.87万个企业成员和82.26万个个人成员 。
优客工场创始人毛大庆在今年4月份公司5周年时表示 , 未来会更多向轻资产倾斜 , 并且会有运营管理输出、运营托管、U Suite三条业务线 , 并计划在2020年 , 轻资产项目达到100个 , 轻重比重达到1:1 。
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