公司|玉马遮阳过会：今年IPO过关第304家中信证券过22单中国|技术|疫情|情况|深交所|上交所|创

中国经济网北京11月18日讯创业板上市委员会2020年第46次审议会议于昨日召开，审议结果显示，山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“玉马遮阳”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第304家企业(未含科创板) 。
截至目前，今年科创板已过会176家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会480家企业。
玉马遮阳本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为梁勇、牛振松。这是中信证券今年保荐成功的第22单IPO项目。此前， 1月16日，中信证券保荐的深圳中天精装股份有限公司过会;1月17日，中信证券保荐的北京首都在线科技股份有限公司过会;5月21日，中信证券保荐的江西国光商业连锁股份有限公司过会;6月18日，中信证券保荐的江西宏柏新材料股份有限公司过会;7月15日，中信证券保荐的爱美客技术发展股份有限公司过会;7月30日，中信证券保荐的江苏共创人造草坪股份有限公司过会;8月4日，中信证券保荐的熊猫乳品集团股份有限公司、广联航空工业股份有限公司过会;8月20日，中信证券保荐的舒华体育股份有限公司、江苏日久光电股份有限公司过会;8月28日，中信证券保荐的金富科技股份有限公司过会;9月10日，中信证券保荐的杭州屹通新材料股份有限公司过会;9月24日，中信证券保荐的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司过会;9月28日，中信证券保荐的苏文电能科技股份有限公司过会;10月15日，中信证券保荐的杭州联德精密机械股份有限公司过会;10月20日，中信证券保荐的湖北共同药业股份有限公司过会;10月29日，中信证券保荐的浙江一鸣食品股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司和广东东箭汽车科技股份有限公司过会;11月5日，中信证券保荐的长春英利汽车工业股份有限公司、欢乐家食品集团股份有限公司过会。
玉马遮阳自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。
玉马遮阳的控股股东、实际控制人为孙承志、崔月青夫妇。截至招股说明书签署日，孙承志直接持有公司35.44%的股份，崔月青直接持有公司15.19%的股份;孙承志、崔月青通过保丰投资间接持有公司26.33%的股份;崔月青通过钰鑫投资、钜鑫投资间接控制公司10.73%的股份的表决权。因此，孙承志、崔月青共同控制公司87.69%的股份的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。孙承志，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。崔月青，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。
玉马遮阳拟在深交所创业板公开发行新股数量不超过3292万股，占本次发行后总股本的比例不低于25% ，本次发行全部为新股，原股东不公开发售老股。玉马遮阳拟募集资金6.91亿元，其中4.19亿元用于高分子复合遮阳材料扩产项目， 6954.15万元用于遮阳用布生产线技术升级改造项目;5892.66万元用于遮阳新材料研发中心项目;3285.67万元用于营销渠道建设项目;1.10亿元用于补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.受海外疫情影响，发行人2020年1-9月业绩同比下滑。请发行人代表结合各主要出口目的地所在国的疫情状况、进口管控措施以及下游客户需求恢复情况，说明：(1)主要产品外销的平均单价、毛利率总体上升，且与同期内销的平均单价、毛利率变动趋势、幅度存在差异的原因及合理性;(2)海外疫情对发行人生产经营的持续影响;(3)在手订单数量及金额的同比变动情况;(4)未来是否存在业绩下滑的风险。请保荐人代表发表明确意见。
2.报告期内发行人的净利润率高于同行业可比公司。请发行人代表结合发行人所处地区、行业地位、技术优势、员工薪酬水平等，说明净利润率偏高的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。
3.发行人境外销售收入占主营业务收入60%以上。请发行人代表说明：(1)境外客户中生产商、贸易商的采购数量及金额;(2)贸易商实现最终销售的情况。请保荐人代表说明核查方式和核查比例并发表明确意见。

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