歌尔股份|顺周期板块爆发，能持续涨的主要是7个行业（龙头股全览）( 二 ) 长安汽车|a股

从筹码层面来看，其实此轮回调，更多的是机构调仓，临近年底，机构为了排名、为了明年的业绩，需要进行挪仓，调整筹码结构。
1、据歌尔最新调研显示：
1）TWS业务北美客户的提货速度放慢，生产速度随之放慢，库存增加，但由于近期感恩节等节日的影响又有所恢复。
2）客户出于成本考虑，把运输方式从空运变成了海运，在客户确认收货之前都不确认销售，所以库存增加属实。海运因时间较长就会积累很多生产的存货在运输路途，但其实已经出货。
3）产能利用率方面，歌尔股份在调研纪要中表示， TWS的热度确有下滑，所以TWS产能有一部分闲置、特别是普通款，产能利用率在80%左右。但这是整个行业层面发生的情况，而不是和竞争对手之间此消彼长、订单被抢的问题，投资者不用担心。
2、对于歌尔股份、立讯精密、蓝思科技的逻辑，长期来看，并没有变化，逻辑不在于苹果产品在市场上热度的持续提升，对于苹果来说，持续提升市场份额，已是难上加难。长期的逻辑在于台商份额向大陆厂商转移，这是歌尔股份、立讯精密等标的，在未来的高度确定性的所在。
六、个股逻辑
1、鲁西化工--之前介绍过
顺周期板块，近期有机硅持续涨价。
公司拥有年产20万吨有机硅项目，公司氟硅化工产业链的产品包括有机硅。
2、云铝股份
近期，铝价持续走高。
公司隶属于云南国资，构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链。
【歌尔股份|顺周期板块爆发，能持续涨的主要是7个行业（龙头股全览）】近期成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标。
周一，知名游资方新侠大举买入。
3、青松股份
子公司诺斯贝尔是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。
公司目前正在探索工业大麻在化妆品领域的应用。
4、神火股份
公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业；
铝业务是公司的核心业务之一，营运主体分布为：汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝，公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块，公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝。
5、百济神州：拟于科创板上市，预计2021年上半年完成