华邦|凯盛新材过会：今年IPO过关第309家 西南证券过首单
中国经济网北京11月19日讯 创业板上市委员会2020年第48次审议会议于昨日召开 ， 审议结果显示 ， 山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第309家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会176家企业 。 加上科创板 ， 截至目前 ， 今年一共过会485家企业 。
凯盛新材本次发行的保荐机构为西南证券股份有限公司(简称“西南证券”) ， 保荐代表人为孔辉焕、李文松 。 这是西南证券今年保荐成功的第1单IPO项目 。
凯盛新材主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售 。 公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)、对硝基苯甲酰氯、氯醚等 ， 建立了以氯、硫基础化工原料为起点 ， 逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯 ， 再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK)及其相关功能性产品的立体产业链结构 。 凯盛新材所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业 。 其中 ， 公司核心产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能芳纶纤维 ， 终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域 。
截至本招股说明书签署之日 ， 华邦健康持有凯盛新材1.87亿股股份 ， 占公司股本总额的51.91% ， 为公司控股股东 。 华邦健康是一家深圳证券交易所中小企业板上市公司(002004.SZ) ， 截至2020年3月31日 ， 华邦健康股东构成情况如下：
文章图片
汇邦科技股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女 ， 张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山管理 ， 张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳(张松山之配偶)已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山管理 。 张松山通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53% ， 为汇邦科技的实际控制人 。
张松山直接持有华邦健康5.91%股份 ， 通过汇邦科技控制华邦健康18.71%股份 ， 合计控制华邦健康24.62%股份 ， 为华邦健康实际控制人 。 张松山之子张一卓直接持有华邦健康3.78%股份 ， 为张松山的一致行动人 。
凯盛新材拟登陆深交所创业板 。 本次公开发行股票数量为不超过6000万股(未考虑超额配售选择权) ， 占公司发行后总股本的比例不低于10%;本次公开发行股票数量为不超过6900万股(若全额行使超额配售选择权) ， 占公司发行后总股本的比例不低于10%;本次发行原股东不进行公开发售股份 。 凯盛新材拟募集资金5.50亿元 ， 其中 ， 1.80亿元用于芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目(二期);3.20亿元用于2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目;5000万元用于安全生产管控中心项目 。
上市委会议提出问询的主要问题：
发行人属于重污染行业 ， 环保要求高 。 2020年1-9月 ， 发行人的环保投入大幅减少 。 请发行人代表说明2020年环保投入与生产经营情况是否匹配 。 请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项：
无
今年IPO过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |