乙醇|碳中和：生物质能产业发展的价值和机会( 二 ) 天然气|秸秆|市场规模

根据国家能源局统计数据，截至2020年底，全国生物质发电累计并网装机2962.4万千瓦。其中，垃圾焚烧发电1536.4万千瓦，农林生物质发电1338.8万千瓦，沼气发电87.2万千瓦。分地区看， 2020年山东、广东、浙江、江苏和安徽五省累计生物质发电并网装机均超过200万千瓦，占全国累计并网容量的46.6% 。

目前我国主要生物质资源年生产量约为34.94亿吨，实现能源化利用量的约4.61亿吨，未来还存在较大发展空间。预计到2030年我国生物质发电总装机容量达到5200万千瓦，提供的清洁电力超过3300亿千瓦时，碳减排量超过2.3亿吨。到2060年，我国生物质发电总装机容量达到10000万千瓦，提供的清洁电力超过6600亿千瓦时，碳减排量超过4.6亿吨。
四、生物质能发电行业产业链
生物质燃料分布具有地域性、分散性和资源储量的有限性，农业废弃物和林业废弃物可收集量和价格是决定生物质电厂效益的重要因素。国内大力鼓励和支持发展可再生能源，生物质能发电投资热情迅速高涨，各类农林废弃物发电项目纷纷启动建设，我国生物质发电装机容量和发电量稳步增长。

1、生物质发电项目运营近几年垃圾焚烧装机增速较快，装机容量2015-2020年复合增速为26.9% 。垃圾焚烧项目前期投入资金较多，项目建设周期一般为2年左右，回收期一般为5-10年，其中中央和地方给予较多补贴资金。垃圾焚烧运营收入主要来自于上网电费（向电网收取）和垃圾处理费（向政府收取），上网电费一般占比70-80% ，垃圾处理费一般占比20-30% 。
目前，生物质发电项目对政府补贴依赖较大，从未来发展看，政府对项目精细化运营要求不断提高，中央补贴将可能逐步退出。考虑到我国城市生活垃圾清运量维持稳健增长，未来垃圾焚烧发电将成为生活垃圾无害化处理的刚需，垃圾焚烧发电运营企业可通过提升运营效率、提高处理费等多重手段缓解竞争性配置带来的补贴下降的压力。
企业链接：中国光大环境（集团）有限公司
光大环境是中国一流的生物质综合利用与危废处置投资运营商，全球最大的垃圾发电投资运营商。光大环境从2012年起进入快速增长阶段，至2019年的收入年复合增速达43% 。截至2021年6月30日，光大环境环保能源共落实投资项目217个，总投资约人民币867.92亿元。设计规模为年处理生活垃圾4902万吨、年上网电量164.82亿千瓦时、年处理餐厨及厨余垃圾213万吨、年处理污泥32万吨。
2、生物质能发电设备产业我国生物质发电设备需求规模呈现出较大的变动性， 2013年我国生物质发电设备市场规模为102.36亿元， 2014年大幅滑坡，设备市场规模下降至33.25亿元。随着产业整合和政策规范，国内生物质发电设备规模逐步回升， 2020年垃圾焚烧发电设备市场规模约为168亿元。
生物质发电设备产业链主要包括生物质发电机组、生物质造粒设备、专门锅炉及发电机、焚烧锅炉等，焚烧炉作为垃圾焚烧处理系统最核心的设备，目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。目前我国生物质相关上市企业有26家。
目前，受技术条件的约束，生物质发电设备需求量尚未完全打开。随着国家对生物质发电的愈发重视，生物质发电设备的应用需求将会越来越大，未来生物质发电设备市场规模持续走高。
企业链接：无锡市特能机电有限公司
无锡特能机电是集生物质气化设备、煤气化设备和燃气发电机组制造为一体的集团化公司。主要产品有：生物质气化发电系统(稻壳气化发电系统，秸秆气化发电系统，木屑气化发电系统等），煤炭气化发电系统，生物质气化炉（流化床气化炉，固定床上气式气化炉，固定床下气式气化炉和固定床双火式气化炉）（稻壳气化炉，秸秆气化炉，木屑气化炉等），生物质锅炉（生物质气化锅炉，生物质直燃锅炉）（稻壳气化锅炉，秸秆气化锅炉，木屑气化锅炉等），煤气发生炉，垃圾RDF气化炉及发电系统，气体净化设备，生物质能源处理设备及各类燃气发电机组等。目前，公司产品已远销全球数十个国家和地区。
五、生物质燃料产业存在较大机会
1、生物天然气产业投资加快增长2020年中国生物质能产业新增投资约1960亿元。其中，生物质发电新增投资约400亿元，生物天然气新增投资约1200亿元，生物质成型燃料供热产业新增投资约180亿元，生物液体燃料新增投资约180亿元。国家《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》提出，到2025年，生物天然气年产量超过100亿立方米；到2030年，生物天然气年产量超过200亿立方米。