股份|格科微：今年科创板过会第165家中金公司过8.5单赵立|意见|企业|New|华泰联合证券|中信

中国经济网北京11月9日讯上交所科创板股票上市委员会2020年第98次审议会议于11月6日上午召开，审议结果显示，同意格科微有限公司(以下简称“格科微”)发行上市首发。这是2020年第165家过会的科创板企业。
格科微此次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”) ，保荐代表人为孙远、章志皓。这是中金公司年内保荐成功的第8.5单科创板项目。 3月30日，中金公司保荐的上海君实生物医药科技股份有限公司过会;3月31日，中金公司保荐的北京神州细胞生物技术集团股份公司过会;6月1日，中金公司保荐的北京赛科希德科技股份有限公司过会;6月19日，中金公司和海通证券联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司过会;9月4日，中金公司保荐的北京青云科技股份有限公司过会;9月18日，中金公司和中信建投证券联合保荐的蚂蚁科技集团股份有限公司过会;9月28日，中金公司和华泰联合证券联合保荐的吉利汽车控股有限公司过会;9月29日，中金公司保荐的成都极米科技股份有限公司过会;10月16日，中金公司保荐的安徽壹石通材料科技股份有限公司过会。 (注：2家券商联合保荐每家券商按0.5单计算)
格科微主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司目前主要提供QVGA(8万像素)至1300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。
截至招股说明书签署日， Uni-sky直接持有格科微10.50亿股股份，占格科微已发行股份总数的46.69% ，并通过New Cosmos间接持有格科微0.18%的股份，且通过Cosmos间接持有格科微0.001381%的股份，合计持有格科微46.87%的股份。此外， Uni-sky全资拥有的Cosmos GP Ltd.为Cosmos(持有发行人13.81%的股份)、New Cosmos(持有发行人0.65%的股份)的普通合伙人，因此Uni-sky合计控制格科微61.15%的股份，为格科微控股股东。
截至招股说明书签署日，赵立新持有Uni-sky的全部已发行股份，通过Uni-sky直接持有的格科微股份间接持有格科微46.69%股份，通过Uni-sky持有的New Cosmos财产份额间接持有格科微0.18%的股份，并通过Cosmos间接持有格科微0.67%的股份(赵立新直接持有 Cosmos 4.83%的财产份额) ，赵立新合计间接持有格科微47.54%的股份，且合计通过Uni-sky、Cosmos和New Cosmos控制格科微61.15%的股份。曹维通过Cosmos间接持有格科微1.75%的股份(其直接持有Cosmos 12.69%的财产份额) 。赵立新系格科微的创始人，且一直担任格科微董事长、首席执行官，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响。曹维担任格科微董事、董事会秘书、副总裁，参与格科微的实际经营决策。赵立新与曹维系夫妻关系，为格科微的共同实际控制人。
格科微本次拟在上交所科创板上市，发行人格科微本次发行的股票数量不超过39688.25万股，不低于本次发行后总股本的10% ，不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15% 。格科微拟募集资金69.60亿元，其中， 63.76亿元用于12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目， 5.84亿元用于CMOS图像传感器研发项目。
审核意见：
1.请发行人补充披露其在高像素领域的发展是否存在潜在障碍。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人补充披露如果发行人注册地法律发生重大变化，或者出现发行人无法满足经济实质测试要求的极端情况，发行人拟采取的补救措施。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.请发行人代表说明发行人在高像素领域是否具有市场竞争力，是否存在低像素技术迭代的风险。请保荐代表人发表明确意见。

股份|格科微：今年科创板过会第165家 中金公司过8.5单

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