股份|罗永浩要来A股了!这家上市公司推出近6亿收购,罗永浩兄弟间接持股,交易所紧急问询( 二 )
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据悉 , 星空野望前4大股东分别是黄贺、李钧、罗永秀和深圳小野科技有限公司 , 持股比例分别是25.8429%、18.1857%、17.2286%和14.3571% 。 李钧、罗永秀持有的星空野望股权 , 现由黄贺代持 。
其中 , 罗永秀与罗永浩系兄弟关系 , 黄贺是罗永浩的直播搭档;天眼查APP显示 , 深圳小野科技有限公司系小野电子烟关联公司 , 罗永浩任小野电子烟合伙人 。
尚纬股份称 , 本次交易完成后 , 上市公司将成为特种电缆的研发、生产、销售和直播电商、新媒体整合营销、电商代运营两大主营业务并行的双主业公司 。 本次收购完成后 , 上市公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到进一步提升 。
通过本次交易 , 星空野望将获得A股融资平台 , 未来将进一步拓宽融资渠道、为业务开展提供有力支撑 , 并将进一步提升自身品牌影响力;与此同时 , 资本市场的并购整合能力也将为星空野望后续扩大业务规模提供持续、强劲的推动力 。
上交所火速问询
此前 , 尚纬股份披露拟通过发行股份及支付现金方式取得星空野望控制权 。 11月8日晚 , 尚纬股份公告将原交易方式改为现金收购与公司股东李广元向部分交易对方协议转让股份 , 因不涉及发行股份 , 公司股票在停牌十个交易日后复牌 。
鉴于尚纬股份拟高溢价跨界收购资产 , 但在交易结构设置 , 星空野望股权、运营和财务情况 , 交易作价依据 , 跨行业收购风险 , 前期停牌合规性等方面需进一步说明 , 为此 , 上交所在11月8日火速向尚纬股份下发问询函 。
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上交所的问询函主要涉及七个方面的内容:一、关于停牌事项;二、关于跨行业收购;三、关于交易结构;四、关于标的资产及业务情况;五、关于交易作价;六、关于承诺业绩;七、关于前期信息披露和公司控制权 。
鉴于尚纬股份前期业绩曾出现下滑 , 自2018年恢复至上市水平 , 2019年进一步上升 , 实现营业收入20.34亿元 , 归母净利润1.02亿元 。 截至三季报 , 公司货币资金余额4.39亿元 , 本次交易所需资金预计5.89亿元 。 为此上交所要求尚纬股份详细说明公司收购资金的来源 , 并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力 , 分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响 。
同时 , 尚纬股份还被要求补充披露交易涉及合伙企业请穿透至最终出资方 。 星空野望股东是否存在代持情形 , 请列示股份代持的背景、内容、期限、方式等 , 请明确标的公司原实控人及关键核心人员 , 以及上述相关方在本次交易完成后持有上市公司及标的公司的股权情况 。
尚纬股份公告显示 , 目前审计及评估工作尚未完成 。 截至2020年9月30日星空野望净资产为5192.48万元 , 公司拟以5.89亿元收购标的公司40.27%的股权 , 溢价率为2819.13% 。
为此 , 上交所要求尚纬股份补充披露在星空野望成立及运营时间未满一年 , 尚且未经审计和评估的情况下 , 即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值 , 并做差异化安排的具体依据 , 请充分论证本次高溢价收购的合理性 。 星空野望设立、历次增资和增资款到位 , 以及评估情况 , 前后是否存在差异及原因 , 本次交易对方前期获得标的公司股份的时点、方式和价格 。
值得一提的是 , 李广元与盛业武曾于2018年6月20日签署了股权转让协议 , 拟将所持上市公司股权分批转让给盛业武 , 上述协议转让事宜未完成过户登记手续 。 经李广元和盛业武协商并达成一致 , 于2020年11月6日签署了股权转让终止协议 , 决定终止双方前期签署的股份转让协议 。
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