东方网|每股68.8元!蚂蚁集团确定A股发行价

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东方网采访人员程琦、柏可林10月26日报道:蚂蚁集团科创板上市又有新进展 , 10月26日晚间 , 蚂蚁集团披露发行公告 , 经过近1万个投资机构账户询价 , 最终A股发行价确定为每股68.8元 , 总市值2.1万亿元 , 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 , 折让幅度约20%-30% 。 港股的发行价也于同日公布 , 为80港元 , 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
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询价公告显示 , 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 , 其中符合资质的配售对象超7000家 , 约为科创板平均询价数的两倍 。 基于机构报价 , 最终蚂蚁A股发行定价为68.8元 。
按照发行价计算 , 蚂蚁市值为2.1万亿元 , 近12个月市盈率为48倍 , 未来3年(2022年)市盈率仅24倍 , 约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3 。
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根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示 , 蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股 , 网下整体申购倍数达到284倍 , 可见抢手程度 。 据Wind数据测算 , 过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045% 。 相当于1万个人去打新 , 只有4.5个人能打中 , 比新房摇号还难 。
多位券商机构人士预测 , 因为价格比预期便宜 , 机构认购踊跃 , 市场情绪热烈 , 蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈 。 根据上市发行安排 , 蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行 。 值得一提的是 , 通过蚂蚁的战略配售新发基金 , 已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票 。
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蚂蚁“A+H”两地上市 , 有望成为有史以来全球最大的IPO , 这也吸引了国外资本市场的注意 。 据悉 , MSCI考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道 。 根据MSCI的指数编撰方法 , 一旦进入快车道 , 相关股票可在上市后10个交易日后进入相关指数 , 而非快道的IPO则需要等待指数季度审核后才能进入相关指数 。 此前 , MSCI也将沙特阿美的IPO纳入了指数快车道 。