新京报快讯 今天（10月8日） ， 雅居乐集团控股有限公司（简称“雅居乐”）发布公告称 ， 将发行3亿美元优先票据 ， 年利率为6.05% 。
【此次发行|雅居乐将发行3亿美元优先票据 年利率6.05%】公告披露 ， 雅居乐此次发行的票据本金总额为3亿美元 ， 将于2025年10月13日到期 。 票据将按年利率6.05%计息 ， 须每半年于期末支付 ， 即由2021年4月13日开始 ， 每年于4月13日及10月13日支付 。
据悉 ， 针对本次雅居乐发行的票据 ， 雅居乐及附属公司担保人与法巴、花旗、瑞信及高盛（亚洲）已于昨日（10月7日）订立购买协议 。 上述各方将成为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 ， 以及票据的初始买方 。
雅居乐表示 ， 有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 ， 也可能会因市场状况的变化而调整上述计划 ， 重新分配所得款项用途 。 此次发行的票据计划于新交所上市 ， 该公司已提交票据上市及报价申请 。
新京报编辑 杨娟娟 校对 赵琳

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