双玻|光伏旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启( 二 ) 南玻|市场|行业|阳光能源|光伏|玻璃|隆

今年7月底，隆基股份旗下多家子公司与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了光伏玻璃采购协议，协议有效期为5年；根据隆基股份的测算，合同总金额约57亿元。隆基股份表示，此举符合公司生产经营规划，有利于保障光伏玻璃稳定供应。
值得一提的是，隆基股份还表示，公司与南玻A建立了良好的业务往来，如南玻A关联公司有新的产能投产（如南玻A安徽凤阳拟新增产能），双方可以通过签订补充协议方式，增加其关联公司的供应。
事实上，正是由于看好光伏玻璃行业前景，旗滨集团已于9月底披露了一份扩产计划。公司拟投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线，项目包含1条1200t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线，预计总投资10.27亿元。
按照计划，旗滨集团上述扩产项目建设期为1年，公司表示，力争用最短的时间将该项目顺利建成投产，并尽快投入运营。同时，公司称此次投资是抓住光伏行业发展的机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，推进和落实中长期发展战略的重要举措。
光伏玻璃是一种技术和资本双密集型的行业，行业的成本优势主要来自于规模优势，单炉规模越大，生产成本越低。同时，光伏玻璃行业先发优势、规模优势、资源优势和客户优势等构筑的行业壁垒突出。
针对旗滨集团等新竞争者加入光伏玻璃战局的情况，一家头部供应商人士向证券时报·e公司采访人员表示，目前来看，二三线厂商的新建计划不会对行业产生重要影响，一方面，新建产能规模不大，另一方面，新建项目相关审批还未全部取得，由此预估，投产周期至少还要一年半至两年左右。
“可以预期，一两年后，信义光能与福莱特两家的光伏产能规模合计将达到行业的70%左右，即使有一些小的产能进入也不会对行业格局造成太大影响。 ”上述人士向证券时报·e公司采访人员补充道。据悉，信义光能与福莱特分别是全球第一和第二大光伏玻璃生产商，行业已形成双寡头格局。
近期，有关“十四五”期间新能源装机目标有望提升的消息搅动市场神经，甚至有机构喊出，光伏行业将由周期属性转为成长属性。对于这一情况，上述光伏玻璃供应商人士向采访人员表示， “我们认为，光伏行业天花板还是挺高的，现在新能源发电占总发电量比例5%都不到，但新能源发电的发展趋势强劲，潜力是无限的。 ”
针对光伏玻璃的情况，王帅称，目前，原片供应持续偏紧，光伏玻璃厂家订单跟进充足，预计四季度市场持续偏强运行状态。 “2021年，部分新产线陆续投入使用，可适当缓解供需矛盾，而‘十四五’规划中，光伏新增装机容量或超预期，因此合理预测明年供需矛盾仍存。 ”