双玻|光伏旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启南玻|市场|行业|阳光能源|光伏|玻璃|隆

证券时报采访人员刘灿邦
10月8日，港股光伏太阳能板块大幅走高，截至收盘，阳光能源涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫能源涨10.98% 。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。
上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。头部厂商人士也向采访人员反馈“光伏组件对玻璃需求较多，市场供不应求” 。
太平洋证券等券商指出，随着旺季来临，光伏玻璃价格再度上涨。卓创资讯分析师王帅告诉证券时报·e公司采访人员，目前，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下，扩产量有限，会对后期供应存在一定局限性。
光伏玻璃价格坚挺
【双玻|光伏旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启】根据PV InfoLink在10月7日发布的最新数据，过去一周， 3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2 ，最高价达到40元/m2 ，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2 ，高点为29元/m2 。同时， PV InfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3% 。
光伏玻璃是一种重要的光伏辅材，光伏技术演进的一个趋势是双面双玻组件渗透率提升。一家光伏玻璃头部供应商人士告诉证券时报·e公司采访人员，双玻组件的逐步推广导致对玻璃的需求提高，从面积来看，光伏玻璃用量提升1倍，而从吨位看，提升约20% 。
该人士还给采访人员算了一笔账，国庆节前两周，该公司单面玻璃的价格是30元/ m2 ，而双面玻璃的价格是24元/ m2 ，采用双面双玻技术的组件玻璃面积用量增加一倍。综合来看，双玻组件的推广，可以使光伏玻璃供应商在单个组件上的收入增长60% 。
数据显示， 2019年，双面双玻组件的渗透率约为10%~15% 。随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可，市场预期2020年双面双玻组件的渗透率将会快速提升，光伏玻璃行业景气度持续。
据了解，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，加上适逢市场旺季，市场预测，光伏玻璃供应将一路紧张至年底，同时，玻璃厂商在洽谈10月订单时报价明显上涨。
近日，亚玛顿披露了前三季度业绩预告，公司预计，今年1-9月实现净利润7100万元-7600万元，同比增幅约40倍。亚玛顿表示，受益于双玻组件市场渗透率不断提升，光伏玻璃需求量大幅增长，公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长。
卓创资讯分析师王帅表示，近期国内光伏玻璃市场产销良好，企业库存均偏低位。头部企业10月份新订单价格陆续公布， 3.2mm镀膜玻璃价格上调至35元/平方米，小厂小单价格稍高。
从行业扩产情况来看，在建的有福莱特4条1200 t/d 产线，信义光能2条1000 t/d 产线，南玻4条1200 t/d 产线，亚玛顿2条650 t/d产线，多数计划2021-2022年左右投产。筹建中的有郴州旗滨1200 t/d产线及桐城新能源1000 t/d产线。
光伏玻璃市场需求向好，但作为供给侧改革的重点，玻璃行业仍存政策限制。王帅表示，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下，扩产量有限，会对后期供应存在一定局限性。 “受较好行情支撑，企业扩产积极性较强，但产能指标受限，后期新增产线有限。 ”
王帅认为，光伏玻璃及组件生产基本上在国内进行，虽然信义光能和福莱特在海外有设厂，但对国内市场影响不大。解决供需失衡的最根本方法就是光伏玻璃产线及相关组件厂家同步外迁，但目前来看，光伏玻璃产线及下游外迁可操作性不强。
供应紧缺将延续至明年
光伏玻璃的供应紧缺已经令组件厂商有所行动，并通过签订长单合同等形式保障未来供应，隆基股份就是其中一例。