组件|单日最高暴涨43%！港股光伏板块涨疯了，供应链涨价成主旋律，A股光伏股怎么走？港股|组件|双玻|公司|供应|南玻|行业|

_本文原题为 单日最高暴涨43%！港股光伏板块涨疯了，供应链涨价成主旋律， A股光伏股怎么走？

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来源：e公司官微 ID：lianhuacaijing
10月8日，港股光伏太阳能板块大幅走高，截至8日收盘，阳光能源（00757.HK）涨43.31%、信义光能（00968.HK）涨14.8%、福莱特玻璃（06865.HK）涨14.14%、保利协鑫能源（03800.HK）涨10.98% 。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。

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上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。然而，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。头部厂商人士也向采访人员反馈“光伏组件对玻璃需求较多，市场供不应求” 。
太平洋证券等券商指出，随着旺季来临，光伏玻璃价格再度上涨。卓创资讯分析师王帅则告诉e公司采访人员，目前，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下，扩产量有限，会对后期供应存在一定局限性。
光伏玻璃价格坚挺
根据PV InfoLink在10月7日发布的最新数据，过去一周， 3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2 ，最高价达到40元/m2 ，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2 ，高点为29元/m2 。同时， PV InfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3% 。
光伏玻璃是一种重要的光伏辅材，光伏技术演进的一个趋势是双面双玻组件渗透率提升。一家光伏玻璃头部供应商人士告诉采访人员，双玻组件的逐步推广导致对玻璃的需求提高，从面积来看，光伏玻璃用量提升1倍，而从吨位看，提升约20% 。
该人士还给采访人员算了一笔账，国庆节前两周，该公司单面玻璃的价格是30元/ m2 ，而双面玻璃的价格是24元/ m2 ，采用双面双玻技术的组件玻璃面积用量增加一倍。综合来看，双玻组件的推广，可以使光伏玻璃供应商在单个组件上的收入增长60% 。
数据显示， 2019年，双面双玻组件的渗透率约为10%-15% 。随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可，市场预期2020年双面双玻组件的渗透率将会快速提升，光伏玻璃行业景气度持续。
据了解，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，加上适逢市场旺季，市场预测，光伏玻璃供应将一路紧张至年底，同时，玻璃厂商在洽谈10月订单时报价明显上涨。
近日，亚玛顿（002623）披露了前三季度业绩预告，公司预计，今年1-9月实现净利润7100万元-7600万元，同比增幅约40倍。亚玛顿表示，受益于双玻组件市场渗透率不断提升，光伏玻璃需求量大幅增长，公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长。
卓创资讯分析师王帅在接受e公司采访人员采访时表示，近期国内光伏玻璃市场产销良好，企业库存均偏低位。头部企业10月份新订单价格陆续公布， 3.2mm镀膜玻璃价格上调至35元/平方米，小厂小单价格稍高。
从行业扩产情况来看，在建的有福莱特4条1200 t/d 产线，信义光能2条1000 t/d 产线，南玻4条1200 t/d 产线，亚玛顿2条650 t/d产线，多数计划2021-2022年左右投产。筹建中的有郴州旗滨1200 t/d产线及桐城新能源1000 t/d产线。
光伏玻璃市场需求向好，但作为供给侧改革的重点，玻璃行业仍存政策限制。王帅就指出，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下，扩产量有限，会对后期供应存在一定局限性。 “受较好行支撑，企业扩产积极性较强，但产能指标受限，后期新增产线有限。 ”