5G加持、新品发布、消费电子旺季、换机潮井喷期将至这些公司将集中受益

2020年已步入金秋十月，消费电子行业即将迎来巨量爆发时刻，产业链企业摩拳擦掌，准备迎接金秋丰收的黄金时刻。
大丰收得益于下半年销售旺季周期的开启，最新款产品生产及需求量将迎来井喷期。
首先，从品牌新品层面看，秋天是华为、苹果、三星、小米等消费电子巨头新品发布会最为密集的时间段，各种新产品将集中面市，以苹果为例，随着iPhone 12发布时间临近，苹果产业链企业早早开始全力满足苹果备货，上下游各项订单都处于饱和状态。
另外，从经济和政策大背景看，国内疫情已经得到较好控制，复工复产成效显著，有力提振了经济复苏。商务部也将于9月和10月，在全国范围内统一组织开展“百城万企促消费”全国消费促进月活动，如此一来，上半年受到抑制的消费需求，将在下半年得以极大释放和爆发。
同时，伴随着5G通信技术在全球各主要国家和地区加速大规模商用，以智能手机、智能穿戴设备为代表的消费电子产品市场将出现一轮巨大的升级换代需求，其他有赖于5G的新型智能终端也将实现市场突破。
以5G手机为例，据iMedia Research(艾媒咨询)发布的《2019-2021年中国5G手机行业发展现状及产业链分析报告》数据显示，预计2020-2023年将会出现5G手机的持续换机潮， 2023年全球5G智能手机出货量将会增至40130万台，未来几年仍将呈现放量递增态势。
考虑到智能手机的巨大市场， 5G 换机潮、外观结构升级、光学创新、声学升级需求增加、无线充电渗透率提升等诸多利好，将强力驱动智能手机产业链各环节企业业绩持续增长。
因此， A股产业链相关上市公司将集中受益，有望迎来新一波大涨。
蓝思科技（300433）：全球消费电子产品结构件的开创者和领航供应商，手机防护玻璃细分领域龙头企业。自苹果初代iPhone起，蓝思科技与客户从盖板玻璃的研发、设计和量产起步，逐步加深双方的战略合作领域，扩展至蓝宝石、陶瓷、金属、触控、贴合等领域。已成为苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo等消费电子品牌深度战略合作伙伴和核心一级供应商。
环旭电子（601231）：是领先的 EMS（电子制造服务）龙头厂商，专为各个品牌提供通讯类、消费电子类、计算机类等电子产品的开发设计、微小化、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。
领益智造（002600）：领益智造主要业务包括精密功能件、结构件、充电器、磁性材料等，是北美大客户智能手机、平板电脑、无线耳机模切、CNC、冲压等功能小件的核心供应商。
长盈精密(300115) ：长盈精密具备手机金属外观件、结构件、金属小件全制程加工能力，在压铸、冲压、锻压等金属加工工艺上具备领先优势。
这些企业在产业链各环节领域中占据显著优势，将得益于5G发展、换机潮来临、旺季周期等进一步实现充分发展。
如果从材料和结构件视角看，目前玻璃是智能手机重要的外观结构件，在5G手机之前的手机玻璃主要用于屏幕保护，然而玻璃面板对5G手机有着加强信号的天然适配性，未来随着5G手机的普及，玻璃手机后盖的渗透率也会持续大幅度提升，首当其冲受益的就是防护玻璃龙头企业蓝思科技。
以5G版本iPhone12为例，该机型在2020Q4和2021年有望热销，将带动产生一波强劲的换机潮，由此手机结构件及组装业务，也将迎来新一波发展的井喷期，成全蓝思科技等一大批产业链企业的发展。
以蓝思科技为例，不仅在主营业务玻璃市场前景空前巨大，同样，在金属结构件组装领域，蓝思科技也颇有雄心和作为。
日前蓝思科技以99亿元收购全球领先的金属结构件大厂可成科技旗下泰州两家工厂，市场把这一重磅举动看作是蓝思科技瞄准千亿级结构件组装市场所迈出的关键一步。

5G加持、新品发布、消费电子旺季、换机潮井喷期将至 这些公司将集中受益

5G加持、新品发布、消费电子旺季、换机潮井喷期将至这些公司将集中受益