材料板块：预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会 。 半导体材料行业壁垒高 ， 技术上一旦有所突破 ， 成功导入下游厂商后可以大规模放量 ， 营收利润都会大幅上涨 。 建议关注：沪硅产业、安集科技、华特气体；
【上海证券报|这些股或受益，逆势走强！半导体第三代材料上风口】IDM板块：IDM企业主要为功率半导体企业 ， 国内功率半导体企业实力不断增强 ， 产业结构不断优化 ， 下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加 ， 迎来产品量价齐升 。 建议关注：闻泰科技、斯达半导 。

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