谈古杂谈|受益股曝光，首席研报：投资700亿！国常会核准两大核电工程近期《首席研报》热门股盘点：1、汇金

近期《首席研报》热门股盘点：

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1、汇金股份、图南股份、佣金股份、鸿远电子
2、科大智能
3、顺丰控股、华夏航空、分众传媒、司太立
4、复洁环保
5、大禹节水
摘要：
1、国常会：核准两大核电工程项目总投资超700亿。中国核电产业链将是代表中国未来高端制造的新名片之一。
2、三友医疗是国内脊柱类植入耗材领域少数具备从临床需求出发进行原始创新的企业之一，看好公司持续的产品研发和商业化能力，
3、永辉超市：2020H1营收同比+22.68% ，强生鲜助力主业增长，云创回归“线上+线下”全渠道有望打通
4、天龙集团：上半年净利润同比增长13.11%高毅资产冯柳二季度重仓配置
1、国常会：核准两大核电工程项目总投资超700亿
国务院常务会议，核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程，两个项目有效总投资超过700亿元人民币。会议指出推进核电建设是扩大有效投资，减少温室气体排放的重要举措。
2、三友医疗：主营业务恢复顺利， Q2营业收入环比大幅增长
2020年8月19日，公司发布2020年半年度报告，报告期内公司实现营业收入1.50亿元，同比下降6.60% ，归母净利润3801.32万元，同比下降23.09% 。扣非归净利润3678.11万元，同比下降15.99% 。 Q2营业收入相比Q1大幅改善，同比增长12.58% 。
疫情影响逐步降低，终端手术恢复， Q2营业收入实现同比正增长。一季度受新冠疫情影响，终端手术开展受限，公司营业收入4966.37万元，同比下降30.59% ，随着疫情防控逐步常态化，二季度单季收入相比Q1大幅改善，实现营业收入1.01亿元，同比增长12.58% 。上半年整体营业收入1.50亿元，同比下降6.60% 。其中，脊柱类营业收入1.41亿元，同比下降3.07% ，创伤类营业收入904.85万元，同比下降11.62% ，此外第二季度销售毛利率和净利率均有所回升。受益于终端手术量的恢复，预计三四季度有望延续恢复高速增长。
三友医疗是国内脊柱类植入耗材领域少数具备从临床需求出发进行原始创新的企业之一。看好公司持续的产品研发和商业化能力，维持对公司的“增持”评级。
3、永辉超市：2020H1营收同比+22.68% ，强生鲜助力主业增长，云创回归“线上+线下”全渠道有望打通
公司发布2020半年报， 2020H1营收为505.16亿，同比+22.68% ，主要同店增长&amp加速新开门店推动营收稳定增长。其中20Q2营收为212.59亿，同比+12.24% 。公司20Q1营收为292.57亿，同比增长31.57% ，主要是新店拓展及线上业务带来的销售增长所致。
到家业务增速迅猛，云创重新纳入上市公司， “线上+线下”全渠道有望打通。上半年到家业务实现销售额45.6亿元，同比增长243% ，占比达9.7% 。目前公司线上销售额中永辉生活、京东到家和其他第三方平台占比为49%、36%、15% ，公司基本理顺到家业务发展思路，以永辉生活APP为主要依托，京东到家等其他渠道辅助发展。 2020年到家业务销售额有望突破百亿。
mini店新业态减亏明显，调整有望结束。 2020H1 ， mini店共实现销售14.51亿元。上半年， mini店新开16家，关闭88家，其中一季度新增7家，闭店74家。截至6月底，公司共有mini店458家。针对mini店布局，公司一直坚持在发展中完善和调整，经过了一年多时间的摸索，公司重新梳理了现有门店，对现有门店的选址、物业资源等情况进行复盘，对部分不符合营运标准的门店进行调整，不断优化业态整体经营状况。
投资建议：公司全年持续受益于疫情导致的居家需求上升。随着云创的回归，公司理顺到家业务发展思路。 mini店调整即将结束，有望重新进入快速开店。预计2020-2022年公司EPS分别为0.25/0.30/0.35元，对应当前股价PE分别为36/30/25倍。考虑公司主业成长能力，维持“买入”评级。