【游戏世界】游戏出海机会系列研究「日本篇」 | 陀螺科技

近年来 , 无论是从数量上还是地位上 , 在日本市场发行运营的国产游戏都呈现上升势头 , 新入局者还能把握这片包容性强、忠诚度高的成熟市场吗?陀螺君研究了国产游戏出海日本的现状和机会 。
2021年日本手游规模同比增长6.5%至184.5亿美元 , 仅低于美国的254亿美元 , 是全球第二大移动游戏市场 。 不过 , 今年上半年下降了12.7% , 为82亿美元 , 预计2022年将不及去年 。
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在厂商竞争层面 , 日本游戏公司众多 , 本土老牌企业仍占优势 。 在去年和今年上半年的发行商收入TOP10中 , 日本发行商占7席 。 不过来自海外游戏的收入份额也有所增长 , 从2019年的26.8%增至2021年的35.5% , 入围畅销榜TOP100的非本土游戏数量从2019年的36款增加到2021年的41款 。
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目前来看 , 日本手游市场营收的主力来源于中重度手游 , 其中RPG、SLG吸金能力强 , 2022年上半年合计获得了61%的营收占比 。 生活风格类的休闲游戏潜力不可小觑 , 以8%的下载量占比拿下了9%的营收比例 。 属于这类的代表产品如中国厂商乐元素打造的原创IP?乐?游《偶像梦幻祭!!Music》 , 持续领跑?本?游赛道 。 截?今年6?底 , 该游戏单次下载付费接近200美元 , 跻身2022年上半年?本?游收?增?榜第7名 。
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而具体看畅销榜TOP100的榜单 , 中重度中的动作类下降最为明显 , 降幅22.4% , 增长最快的是策略类 , 大涨38.6% 。 休闲品类则是模拟和桌游增长最为明显 。
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游戏类别的数据情况与当地的玩家偏好息息相关 。 日本手游用户以25-45岁高龄人群为主 , 高年龄用户对待游戏玩法、品类创新的迫切程度也相对较低 , 因此在日本手游市场出现“爆品”的难度比较高 。
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同时 , 高龄人群也意味着付费能力的水平较高 , 日本市场已超越美国处于全球首位 , 中高收入人群占比高达74% , 而美国、韩国只达到37.8%、37.3% 。
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那么 , 中国厂商出海日本的现状如何?2021至2022年上半年 , 中国手游出海日本收入规模分别下降9.6%和8.1% , 下降趋势明显 。 不过 , 中国手游在日本的地位逐渐上升 , 市场占比逐年增加 。 中国手游收入占比从2020年的23.6%上升到2022年上半年的27% , 上榜数量与去年相当 。
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出海厂商以网易、米哈游、三七互娱为前三甲 , 友塔游戏、乐元素、灵犀互娱、有爱互娱、鹰角多家公司在某条赛道上也具备一定优势 。 譬如乐元素在音乐游戏上处于领先地位 , 灵犀互娱在策略游戏上也有自己的经营之道 。
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整体而言 , 国内厂商大多聚焦在RPG类型 , 其次是策略和模拟类 。
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总的来说 , 鉴于宏观经济的不稳定 , 日本手游市场可能将处于萎缩趋势 , 但中国游戏在畅销榜TOP100的市场份额占比持续上升 , 可见中国厂商在日本市场的竞争力持续提升 。
在品类赛道上 , RPG、SLG、动作、射击等中重度手游虽吸金能力强 , 但SLG才是中国厂商的优势赛道 , 且仍然有增长空间 。 休闲类游戏有更广泛的用户群 , 不过整体吸金能力相对较弱 。
在玩法方面 , 消除+SLG、益智类的角色扮演等特色玩法对日本玩家吸引力十足 , 中国厂商通过玩法的创新而在日本市场站稳脚跟 , 甚至成为该赛道的主导者 。
【游戏世界】游戏出海机会系列研究「日本篇」 | 陀螺科技】现今日本市场高度成熟 , 且赛道结构较为稳固 , 但是赛道一旦突破则具有一定的稳定性 , 因此深耕自己已经成功的优势赛道是较为可取的策略 。
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