稚久|美半导体领先地位削弱,芯片遏制策略自噬,研究机构预言正在兑现

在今年3月 , 美拟定升级针对华为的芯片链条进行极限遏制的时候 , 美国波士顿咨询公司就发布了一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》的研究报告 。 《报告》预判了如果美国持续加大对中国的商用芯片出口管制力度 , 美国半导体公司的竞争力将会被削弱 , 美国在半导体领域的长期领先地位会受到威胁 , 对美国半导体产业带来深远的负面影响 , 甚至远超“中国制造2025”的预期效果 。
在美国的第二轮禁令的影响下 , 台积电等芯片代工厂在120天的缓冲期过后 , 就无法继续为华为生产芯片了 。 数据显示 , 2019年华为为台积电贡献了361亿人民币的营收 , 占到台积电整体营收的14% 。 而且 , 华为从第三方获得高端芯片的通道也受到许可管制 , 高通、联发科甚至国内的紫光展锐都不能自由的向华为提供元件 。
我国的半导体发展趋势不可能被阻止中国是芯片进口大国 , 2013年后 , 中国进口芯片超过2000亿 , 2019年超过3000亿 , 2020年的预期进口还在3000亿以上 。 而进口最多的就是高端芯片 。 中国芯片产品占据全球市场的10.5% 。 国产芯片在中低端芯片市场的替代在加速 。 2020年上半年全球半导体增长100%由中国贡献 。
根据中国半导体工业协会(CSIA)的数据 , 在过去五年中 , 在中国运营的半导体公司的报告总收入每年以超过20%的速度增长 。 除了外国半导体公司在中国的经营 , 据估计 , 2018年中国公司在全球半导体销售和半导体制造领域仅占3%到4%的整体份额 , 其中 , 中国在无晶圆厂设计方面的进步最为显著:首先 , 中国Fabless在过去几年里净增 , 中国半导体协会的报告显示 , 我们目前有1600多家本地公司 , 在全球市场中所占份额总计为13% , 而在2010年 , 这个数字才为5% 。
“中国制造2025”计划设定了一个宏伟的目标 , 实现半导体自给自足 。 其目标是到2025年使国内供应商满足我们70%的半导体需求 。 迄今为止 , 该计划资金规划为1200亿美元 。 此外 , 中国还积极寻求海外人才和并购机会 。
波士顿咨询公司3月报告中预言的现象和效应已经开始显现
1、大陆开始大力扶植本地供应链的全面发展 , 甚至包括基础学科的投入 , 我们的电子设备制造商将把采购尽可能转移到既有的国内供应商 。