债券|郑州兴港投资拟发行10亿元纾困专项公司债 |中年|中薪|

【大河财立方消息】8月17日，郑州航空港兴港投资集团有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。本期债券发行规模为不超过10亿元，拟在深圳证券交易所上市交易，牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为中信建投证券。
公告显示， 2020年1月20日，中国证监会核准兴港投资发行总规模不超过50亿元的纾困专项公司债券，采用分期发行方式。本期债券为第三期发行，发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券票面利率预设区间为3.1%~4.6% 。本期债券起息日为2020年8月21日，付息日期为2021年至2023年每年的8月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
经联合信用评级有限公司综合评定，兴港投资主体信用等级为 AAA ，本期公司债券信用等级为 AAA；截至 2020 年3月末，兴港投资合并报表中所有者权益为5794680.08万元，资产负债率为69.78% ，母公司口径资产负债率为71.44%；2017年~2019年度归属于母公司所有者的净利润分别为54324.78万元、77850.92万元和104505.08万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为78893.59万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
【债券|郑州兴港投资拟发行10亿元纾困专项公司债】2017年末 ~2019 年末及2020年3月末，兴港投资负债总额分别为8401486.59万元、9841100.87万元、12135683.43万元和13380103.59万元，其中有息负债规模分别为6061076.93万元、7627045.18万元、9997556.42万元和11257532.04万元，占负债总额的比例分别为72.14%、77.50%、82.38%和77.50%；资产负债率分别为65.49%、65.31%、68.20%和69.78% 。
截至2019年末，兴港投资及下属子公司金融机构主要授信额度1865.81亿元，累计已使用额度 1623.54 亿元，未使用额度 242.27 亿元。

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【来源：大河财立方】
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