港股挖掘机|虎牙将享受直播龙头股估值溢价，用精品内容抢占流量竞争制高点( 二 ) 营收同比增长34%

也就是说，虎牙当前面对的竞争，还是用户与内容层面的竞争。
在用户驱动的互联网商业体系下的底层逻辑中，最核心的一点莫过于“用户跟着内容跑” 。在流量竞争时代，直播平台的替换成本几乎为零，平台间用户流动更加便利。这就意味着：平台内容的优质程度，及优质内容的数量实质决定了用户的留存，虎牙显然深谙此道。
目前，虎牙在内容生态方面长期投入的优势已经显现，海内外平台发展开始逐步拉开与竞争对手的差距。
电竞项目是虎牙当前的重点项目之一，整个Q2季度，虎牙直播了102场第三方官方电竞赛事。其中包括英雄联盟的LCK春季赛、LPL春季赛和夏季赛，和平精英职业PEL联赛以及王者荣耀KPL联赛等。数据显示，本季度虎牙直播官方赛事的总观看人次达到7.7亿，同比增长24% ，创下了单季新高。
而在自制内容方面，本季度虎牙共举办了34场电竞赛事和娱乐节目，总观看人次达到1.12亿，同比增长36% 。其中虎牙的自有电竞赛事，虎牙天命杯S6、HMA等均表现不俗。对此，虎牙CEO董荣杰表示，今年上半年，自制内容为平台拉新的规模已经可以和第三方官方赛事相提并论。

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在泛娱乐领域，虎牙也逐步推出了非游戏内容并且打造了系列生态，积极追求“出圈” ，通过更多泛娱乐领域的产品，拥抱多元化的用户。
本季度，虎牙制作了一系列原创PGC节目，如深度挖掘游戏直播行业故事的真人秀节目《态度》，音乐竞技综艺节目《声林唱将》和电竞类的新闻节目《嗨曝直播圈》等新业态节目。
除了提供直播内容外，虎牙还向用户提供了丰富的游戏内容。今年6月份，虎牙推出了云游戏平台“Yowa” ，提供40多款游戏，其长期目标是能够提供更多的互动玩法给其用户和主播，让各方在Yowa平台上享受独特的互动娱乐体验。

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在今年4月3日，腾讯正式控股虎牙，成为其最大股东，在与腾讯战略协调升级后，虎牙无疑将有更宽的赛道。
智通财经APP了解到，董荣杰在财报分析会议透露，虎牙与腾讯现已在多个维度展开合作，涉及用户、主播以及电竞等领域。
目前，有多款腾讯的游戏和产品已接入了虎牙直播的内容;并且虎牙还与腾讯在游戏中构建“一键开播”服务，以吸引更多的游戏玩家成为虎牙主播;另外，虎牙直播的内容会也在包括WeGame、微信游戏直播小程序、手Q游戏中心等平台进行播放。
今年Q2季度，在虎牙MAU增长的同时，腾讯外链MAU也相较上一季度环比增长16% ，充分验证了双方合作带来的协同效应。
虎牙在国内业务节节攀升的同时，其海外业务也在持续深耕，用户增长天花板正被逐渐打开。
数据显示，当前虎牙海外用户业已突破2700万，并且还处在高速增长的态势。去年12月，虎牙旗下海外直播平台NimoTV在GooglePlay开发者大会上，斩获泰国地区最受用户欢迎应用和最佳娱乐应用两项大奖，从侧面展示了虎牙在海外发展的阶段性成果。

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从宏观来看，当前游戏直播市场已经从增量进入存量时代，流量增长的核心也逐渐趋向于“内容产品精品化+平台品牌虹吸效应” 。
在这一市场背景下，虎牙通过建立精品化内容生态以及成熟的运营体系，吸引更多优质用户。这一发展模式与市场发展趋势高度吻合，也是虎牙拥有长期价值的根源所在。
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