交易|2000亿公司大动作！强势涨停了( 二 ) 海尔电器|股东|动作|公告|海尔|智家|股

联合公告称，本次拟定交易完成后，将进一步优化组织管理架构、简化公司内部决策流程、提升公司运营效率，有助于释放协同效应并增强竞争力，为股东争取最大回报。
按照计划，私有化之后，海尔智家亦将借助物联网、大数据、云计算、人工智能及5G等技术，优化产品组合，提高产品的便利性和互动性，为用户带来更佳的生活方式体验，并通过智家体验云平台战略的加速落地，实现为用户定制美化生活的战略愿景。同时，通过自我颠覆，海尔智家将实现“A+D+H”的全球资本市场布局，巩固境内外资本平台，产融结合助力全球业务发展。
对于股东结构，公告中显示，截至重组报告书出具之日，上市公司总股本为65.8亿股。如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为90.28亿股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制31.72亿股，占上市公司本次交易后总股本的35.14% ，除HCH(HK)以外的计划股东将持有19.1亿股，占上市公司本次交易后总股本的21.15% ，
【交易|2000亿公司大动作！强势涨停了】

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“海尔兄弟”一季度净利双双大降
4月28日，海尔电器(01169.HK)发布年报及一季度报告。公告显示，海尔电器2019年度实现总营业收入758.94亿元，同比下降0.59%；期间净利润为73.52亿元，同比增长91.2% 。

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另外， 2020年第一季度，公司合并收入145.66亿元人民币，同比减少22.4%；公司股东应占净利润4.95亿元，同比减少47% 。
报告期内，受新冠疫情对家电消费市场尤其是线下市场的冲击，集团收入同比下滑22.4% ，其中，洗衣机业务收入下滑17.4% ，热水器及净水机业务下滑10.8% ，渠道服务业务下滑22.4% ，主要由于部分线下门店受疫情影响开业较晚，同时流量较同期。
而海尔智家在2019年，公司实现营业收入2007.62亿元，同比增长9.05%;实现归母净利润82.06亿元，同比增长9.66% 。今年一季度，实现营业总收入431.41亿元，同比降11.09%；归母净利润为10.7亿元，同比下降超50% 。

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海尔智家剥离工业互联网业务
近期，海尔智家大动作不断。 7月29日海尔智家公告称，拟以40.6亿元转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权。

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交易完成后，海尔生态投资持有卡奥斯54.50%的股权，海尔智家仍合计持有卡奥斯18.75%股权。
卡奥斯主要为企业端客户提供工业软硬件产品和服务， 2019年营业收入200.63亿元，净利润2.49亿元。今年1-5月营业收入88.09亿元，净利润1.04亿元。初步测算此次交易将使海尔智家实现投资收益约23亿元，增厚归属于上市公司股东的净利润约16亿元，有助于海尔节约非主业资本性开支，改善现金流，聚焦智慧家庭主业。
美的曾吸收合并小天鹅
复牌后股价双双跳水
据悉， 2018年美的集团曾吸收合并小天鹅，不过在复牌后股价双双跳水。
对于本次海尔智家私有化海尔电器，安信证券表示，与美的吸收合并小天鹅一例存在多方面差异。首先是交易方式差异，美的换股吸收小天鹅的案例中，交易方式为美的集团通过新发行A股股份，对小天鹅的A股和B股股份进行换股吸收。而在海尔私有化的案例中，海尔智家需要新发行H股股份来吸收合并海尔电器的H股股份，将由A股主体变为A+H股主体。