安德利果汁|A+H目标兑现,安德利果汁能否翻身?
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7月30日晚间 , 安德利果汁(02218)发布公告称 , 其A股发行获得中国证监会主板发行审核委员会审核通过 , 而这距离其初次申请A股发行已经过去了将近三年时间 。
不过智通财经APP观察到 , 公告发布之前 , 在30日下午收盘前一个小时内 , 安德利果汁的股价翻红并迅速拉升 , 截至收盘涨幅达到9.73% , 事实上本周以来 , 其股价累计涨幅已经超过20% , 而且相较之前其成交量也有所增加 。 31日收盘后报6.22港元 , 股价创出了近五年新高 。
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行情来源:智通财经
安德利果汁来自山东烟台 , 创建于1996年 , 是山东安德利集团的支柱企业 , 世界浓缩果汁主要生产与供应商之一 , 公司规模在同行业中不算大 , 但是也拥有完整的产业链条 。 2003年公司在港股主板上市 , 如今又在A股上市 , 成为AH股 , 在获得融资的同时 , 或可进一步提升公司的影响力和知名度 。
曲折的A股上市路
不过 , 安德利果汁的A股上市路并不平坦 。 据了解 , 为了能够尽早实现“A+H” , 安德利果汁早在2015年6月就与华英证券签署了《辅导协议》 , 且在2018年10月完成辅导 。
智通财经APP观察到 , 2017年8月30日 , 安德利果汁首次发布公告称 , 在董事会会议上 , 公司建议向中国相关监管机构申请向在上海证券交易所开设A股账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律及法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)配发及发行不多于20,000,000股每股面值人民币1.00元的A股 , 并申请使A股在上海证券交易所上市及买卖 。
由于上市程序较为复杂 , 安德利果汁的上市计划历经曲折 。 一年多以后 , 2018年12月20日才提交招股书并获得证监会受理 。 不过仅仅一个月之后 , 2019年1月18日 , 因为其上市法律顾问“北京大成律师事务所”的合规问题 , 导致上市发行计划中止审查 。
一个多月以后 , 2019年3月4日 , 公司称已积极配合相关中介机构履行建议A股发行事宜申请文件中止审核后的覆核程序 , 已满足提交恢复审查申请的条件 , 并向中国证监会提交了恢复审查的申请 。 之后又在2019年5月和2020年4月分别更新了相关资料 , 终于在今年7月份靴子落地 , 获得上市审核通过 , 而这距离其初次提出上市计划过去了将近三年 。
智通财经APP观察到 , 根据最近更新的招股资料显示 , 安德利果汁计划在上交所主板上市 , 计划发行不超过2000万股A股 , 每股面值人民币1元 , 最终发行数量还需协定 。 由于并无老股转让计划 , 因此采用直接定价方式厘定发行价 。 募集资金主要用来扩充浓缩果汁生产线 , 该项目估计总投资1.75亿元人民币 , 拟用A股募集资金1.225亿元人民币 。
总的来说 , 增发2000万股A股一定程度稀释了原有股东的权益 , 不过稀释比例不大 , 但是增加了境内自然人和法人的流通股持股比例 , 打开了新的融资渠道 。
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痛失北美市场 , 产品单一风险大
A股上市利弊如何 , 投资者用股价大涨表达了态度 , 但是后续公司发展和股价表现 , 还需要用经营业绩来证明 。
安德利果汁的收入主要来自生产及销售浓缩苹果汁、浓缩梨汁、生物饲料和相关产品 , 2019年浓缩果汁销售占总销售的94% , 其中浓缩苹果汁占比89% 。 其销售地区包括中国、北美、亚洲(除中国之外)、欧洲等 , 2018年及之前 , 北美洲(主要是美国)是安德利果汁最大的收入地区来源 , 2018年销售占比为38.3% , 而因为美国增收关税等原因 , 这一比例在2019年下降为10% , 造成公司总体业绩明显下滑 。
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