海外资金|8月指数将先抑后扬，下半旬有望再次上攻3500点科技股

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截止收盘沪深两市总成交额11460亿资金，总体量能不是很强势。
外资动向来看：今日沪股通资金净流出16.86亿，深股通净流入20.41亿，总体北向资金净流入3.55亿。
从分时来看，盘中一度净流出最高达20亿，仅只有尾盘快速流入。如果算上昨日，勉强已经连续两日净流入了，就看下周一了。
盘面上来看，西藏板块、农业服务、今日头条、语音技术等概率领涨两市，而玉米、军工和乳业概念领跌两市。
个股表现来看，今日上涨家数2814只，下跌家数986只，涨多跌少，市场氛围一般。
截止今日7月算是已经完美收官，总的来看上证综指涨0.71% ，报3310.01点；科创50指数涨2.73% ，报1512.98点；深证成指涨1.27% ，报13637.88点；创业板指涨1.89% ，报2795.4点。
表现还算可以。
外资来看，北向资金本月净流入103.92亿，同比6月、5月还是比较少的，说明北向资金近两周流出力度比较大。
那8月市场会如何？
先来看回顾一下昨日政治局会议，首提“国内大循环”“国内国际双循环”
会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。
这是中央政治局会议首次提及“国内大循环”“国内国际双循环” 。
对此中信证券认为， “两个循环”有助于优化我国产业结构和供应链结构，并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力，但短期内其对经济的带动效果更多体现在促进居民消费意愿、推进有效投资、减税降费释放企业活力等偏需求端的政策。经估算，乐观预期下“两个循环”能撬动3.7%左右的经济增长。
在老牛看来，最大的受益产业链，依旧在于消费和科技。
这是政策下的角度。
而对于8月机构也有不同的看法:
李大霄认为：重要会议定调资本市场八理由促中国股市走牛
一是我国万众一心众志成城战疫情，疫情相对控制良好给其他国家树立信心。二是为应对疫情，全球主要央行采取宽松的货币政策使得流动性异常充裕，无风险收益率大幅下行使得资产价格上涨动力加强。三是我国经济企稳回升，二季度GDP增长3.2%非常突出， 6月规模以上工业企业利润增长11.5% 。四是中国股票市场的地位已提升到牵一发而动全身的新高度，重视程度大幅提高。五是以3300点计算上证50指数PE10.9 ，低估蓝筹股估值吸引。六是外资今年流入创新高，外资持续看好人民币资产。七是基金发行继续出现热潮，权益类资产发行超万亿创新高，居民储蓄正源源不绝地通过基金投资股市。八是保险公司权益上限提升到45% ，入市空间非常广阔，国内其他长期资金入市也在苏醒之中。
国泰君安认为:市场仍是区间震荡行情。沪指早盘快速冲高后出现回落，主要受到箱体上沿的技术面压力。目前消息面仍有不确定因素，加上沪指3500点是历史筹码密集的区域，存在技术面压力，指数向上仍会遇到阻力，预计指数短期将继续以震荡行情为主，区间将在3200-3400 。市场向上突破或仍需等待时机。关注内循环相关主题。政治局会议首提“国内大循环” ，包括扩大最终消费、积极扩大有效投资、加快新型基础设施建设等。为后续投资指明方向，即大消费及新基建相关科技板块。后续促消费政策仍值得期待，消费板块将受益国内超大规模市场优势，可关注食品饮料、家电、医药、酿酒等板块。科技板块方面，可继续关注半导体、消费电子、5G等板块。