猛涨中夹杂急跌：8月A股牛市号角再起，还是将近尾声( 六 ) 7月A股真的“翻身”了！A股

从机构调研的行业来看，汽车板块位居调研公司数量第一，其次是化学制药板块，第三是计算机硬件，第四是计算机软件。再之后的是生物医药、医疗服务等板块。
从调研数量第一的汽车板块来看，德赛西威近一月接待了230家机构的调研，较上月增加了141家；华阳集团接待了123家机构的调研；第三的是奥特佳近一月接待了28家机构的调研。
从上市公司接待机构调研的情况来看，海康威视位居调研机构总数量第一
，近一月接待了356家机构的调研，公司在当月首次被机构调研后的10日内涨幅超7.19% 。丽珠集团近一月接待了208家机构的调研，公司当月在被机构首次调研后的10日内涨幅超12.27% 。另外德赛西威在当月接待了机构首次调研后的10日内涨幅为9.79% 。
此外，还有多家上市公司7月在被机构首次调研后出现了股价较大涨幅，如聚飞光电近一月接待了112家机构的调研，在当月被首次调研后公司股价在10日内涨幅超16.67%；国际医学近一月接待了124家机构的调研，公司股价当月首次调研10日内涨幅为15.15%；另外，珠江啤酒近一月接待了142家机构的调研，在当月首次调研后公司股价10日内涨幅为15.6% 。

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从月度调研情况来看，除了备受关注的医药、科技之外，家装、化工、啤酒等二线蓝筹股受到机构投资者关注，尤其是百亿级明星私募调研的标的，更是受到市场的高度关注。
7月以来，医药生物依然是明星私募们最关注的板块，如美年健康同时被淡水泉、星石投资、高毅资产集中调研；千合资本调研了中关村和一心堂等。而今年医药板块业绩爆发是意料之中的，如中期业绩大幅增长的理邦仪器得到了众多私募机构的关注。
尚品宅配近日获得了高毅资产、景林资产、星石投资和淡水泉等百亿级私募机构的关注。据公司透露，随着地产红利消失，市场增量将会逐步向存量市场转换，二手房和在住房改造的需求占比将会提升，这两类客户大部分都是有装修需求的客户，市场体量和潜力都很大。
而近期的牛股海鸥住工在7月份获得了星石投资、东方港湾、明达资产、拾贝投资等知名私募机构的调研，海鸥住工在2016年起加速布局整装卫浴及内装工业化相关产业链，包括收购四维卫浴、定增收购苏州有巢氏并扩建整装卫浴产能、收购福润达、雅科波罗、科筑集成、冠军瓷砖、越南大同奈等，进一步完善整装卫浴产品与渠道布局。未来整装卫浴将成为公司明星产品，为未来收入和利润的主要驱动力。
另外，啤酒股也得到私募机构的关注，其中珠江啤酒在7月份得到了淡水泉、神农投资、宁波幻方量化、煜德投资等知名私募机构的调研。
A股8月行情即将到来，那么哪些板块或会更受机构认可呢？
星石投资首席研究官方磊表示，长期来看，国内经济结构转型成果初现，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局正在形成。特别是在“后疫情时代” ，当前国内经济已逐步恢复到正常状态，海外主要经济体也有望在下半年修复至准常态水平，从而带动内外部需求回升，上市公司盈利整体有望得到修复，叠加逆周期调节政策仍然会发力，各个类别的成长股都有不错的投资机会。一方面，科技、医药等领域的成长股代表长期发展方向，具备较大的长期成长空间，虽然前期的结构性行情对于部分企业成长性有一定的透支，但是仍然有很多质地不错的企业处于相对较低的位置，具备较强的投资价值。另一方面，随着经济加快复苏，消费、周期类别里同样有相当一部分优质企业通过规模扩张、优秀的管理、或者独特的经营模式获取更大的成长空间，在现阶段的市场里性价比凸显。
甄投资产也指出，打造“内循环”已经成为当前最顶层的政策共识，一方面着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节，完善国内需求体系、供应链体系，充分发挥国内需求潜力，同时以满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点。另一方面以国内大循环为主体，使得国内市场和国际市场更好地联通、促进。在国内大循环政策，一些领域将因此受益，分别是：
新基建领域——技术与数据要素的底层建设；国产替代领域——严重依赖进口的行业；消费领域——疫情原因无法出国，消费留在国内。
采访人员：王海慜王砚丹陈晨杨建
编辑：何剑岭
视觉：陈冠宇
排版：何剑岭马原