青云作者|融创中国将发行5亿美元优先票据偿债 年利率6.65%
7月30日早间 , 融创中国控股有限公司公告宣布 , 于7月29日 , 公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰 , 就发行2024年到期的5亿美元6.65%优先票据订立购买协议 。
在若干完成条件获达成后 , 融创中国将发行本金总额为5亿美元的票据;除非根据票据的条款提前赎回 , 否则票据将于2024年8月3日到期 。
观点地产新媒体从公告获悉 , 票据的发行价将为本金额的99.310% 。 另外 , 票据将自2020年8月3日(包括该日)起按年利率6.65%计息 , 利息将由2021年2月3日起 , 每半年支付一次 , 即于每年2月3日及8月3日支付 。
【青云作者|融创中国将发行5亿美元优先票据偿债 年利率6.65%】公告还披露 , 摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人 。 彼等亦为票据的首次买方 。
融创中国表示 , 发行票据所得款项拟用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务 。
此前7月7日 , 融创中国曾公告称 , 公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、国泰君安国际、汇丰及野村订立购买协议 。
据此 , 融创将发行总计10亿美元的优先票据 , 其中包括2023年到期的6亿美元6.5%优先票据及2025年到期的4亿美元7.0%优先票据 。
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项目
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西安市国际港务区拍卖七宗住宅和一宗商业用地共计578.5亩 , 由西安融创兴恒置业有限公司以39.7亿元全部拍下 。
金融
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7月7日 , 融创中国宣布 , 将发行10亿美元优先票据 , 包括2023年到期6亿美元6.5%优先票据 , 及2025年到期4亿美元7%优先票据 , 用于偿还境外债务 。
公司
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2020年前6月 , 融创累计实现合同销售金额约1952.7亿元 。 文旅业务加速 , 如签约岳与岳西文旅城 , 盘下山水文园嘉兴项目 , 中原文旅城项目动工...
金融
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据上交所披露 , 融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60% , 本期发行规模不超过33亿元(含33亿元) 。
金融
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融创拟发行2020年第二期公开发行公司债 , 规模不超33.7亿元 , 期限为3+2年 , 将于上交所上市 , 募集资金将用于偿还公司债券 。
金融
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据上交所披露 , 融创房地产成功发行2020年公开发行公司债券(第一期)成功发行 , 发行规模为40亿元 , 票面利率为4.78% , 旗下为4年 。
金融
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7月30日 , 远洋资本宣布 , 公司成功发行国内首单IDC新型基础设施ABS , 项目储架规模为32亿元 , 首期规模11.06亿 , 产品期限最长为9年 。
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