理想汽车赴美IPO发行价超预期
每经采访人员 李星 每经编辑 孙磊
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图片来源:每经采访人员 张晓庆 摄
7月30日 , 据知情人士透露 , 理想汽车(LI.US)告诉潜在投资者 , 计划把美国首次公开募股(IPO)发行价定在招股区间顶端 , 甚至更高水平 。
最新消息显示 , 理想汽车在美IPO将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票 , 募资11亿美元 , 高出最初目标每股8-10美元的定价指导区间 。
据了解 , 理想汽车定于北京时间7月30日晚间在纳斯达克正式挂牌上市 , 成为继蔚来汽车后 , 第二家成功在美上市的国内造车新势力 。
本次IPO中 , 理想汽车预计发行9500万股美国存托股票(ADS) , 每股ADS相当于2股A类普通股 。 据了解 , 此次理想汽车IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银(UBS)和中金公司(CICC) 。 老虎证券和雪盈证券为副承销商 , 承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权 。
公开资料显示 , 理想汽车成立于2015年 , 是一家专注电动汽车研发与制造的新能源汽车公司 。 7月11日 , 理想汽车在美国证券交易委员会(SEC)网站上递交了首次公开募股说明书 , 股票代码为“LI” , 初步计划募资1亿美元 。
理想汽车招股书中明确 , 公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发 。 当前 , 理想汽车旗下只有一款增程式量产车型——理想ONE 。
根据更新招股书 , 理想汽车已获得3.8亿美元基石投资 , 认购价为IPO最终发行价 。 其中 , 美团将投资3亿美元 , 字节跳动将投资3000万美元 , 美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元 , Kevin Sunny投资2000万美元 。 此外 , 高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元 。
【理想汽车赴美IPO发行价超预期】值得注意的是 , 在IPO后 , 理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份 , 而王兴及美团的持股比例将超过李想 , 从IPO前的23.5%增至24% 。
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