基金|新获批的创业板两年定开基金有哪些亮点?
新获批的这类创业板两年定开基金有哪些亮点?
这类基金是创业板注册制改革后的首批获批基金:
80%以上非现金资产投资创业板股票 , 定位明确:充分参与创业板 , 紧握中国创新成长型企业投资机会;
可参与战配、定增:封闭期内不受非流通股15%限制 , 以折扣价参与更多优质定增;同时或参与战略配售 , 有机会增强基金收益 。 (目前仅首批创业板、科创板及战配基金可参与创业板优质企业战配 , 2019年获得A股战配的基金平均表现高于市场17个百分点)②
两年定开 , 力求提高盈利概率:过往任意时间买入创业板指并持有半年、一年、两年的平均收益率分别为6.39%、12.83%、29.06% , 持有两年平均收益率显著更高!③
注:②数据来源Wind , 中欧基金整理 , 全市场整体表现以Wind全A指数表现替代 , 2019年表现仅统计2019年前上市的战略配售标的;③数据来源:wind , 中欧基金整理 。 数据区间:2010/5/31-2020/6/29 。 该产品为定期开放基金 , 开放频率为每两年开放一次 , 基金在封闭期内不办理申购赎回业务 。
为什么要选择“中欧基金”的创业板两年定开混合?
百亿+规模投资创业板:截至2020Q1 , 中欧旗下所有主动权益基金投资创业板的总规模达148亿 , 占其股票投资规模的20% , 积累较大的投研优势 。 2019年末 , 持仓创业板的前十大个股今年来平均涨幅近50% 。 ④
强大投研团队支持:公司共有16名投研人员专注科技、医药板块的投资与研究 , 平均从业年限超6年 。 其中 , 专注科技领域的有12名 , 平均从业年限超6年 , 专注医药领域的有4名 , 平均从业年限超7年 。
六连贯金牛公司保驾护航:中欧基金连续6次问鼎金牛基金公司大奖 , 业内仅2家蝉联此殊荣 。 (中证报(2014-2019));截至2019年底 , 中欧近6年平均股票投资主动管理收益率201.28%(银河证券 , 截至2019/12/31 , 排名2/68 。 )
中欧旗下成长风格“封闭式”系列基金:过往业绩优异 , 全部保持正收益 , 累计收益均在25%以上 , 较市场主流指数超额收益显著 。 同时 , 客户持有的盈利体验好 , 5只盈利比例达100%⑤;专注研究成长类标的 , 风格鲜明 , 同时在“封闭类”产品的投资管理上 , 经验深投资经验深厚!
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拟任基金经理许文星:上海交通大学AI专业背景 , 投资科技相关领域实力强劲 。 2016年加入光大保德信任专户投资经理 , 2018年4月至今担任中欧成长策略组基金经理 。 其代表产品中欧养老产业自管理以来 , 年化收益率超20%⑥;成长股中的价值选手:擅抓科技、医药等领域 , 以中欧养老产业为例 , 其科技、医药行业的选股对组合贡献了绝大部分收益 , 创业板成分股贡献了主要收益 。
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注:④数据来源:wind , 中欧基金整理 , 2019年年报 , 2020年1季报 。 数据截至2020/6/29 , 规模占比为占公司主动权益基金股票投资规模的比例;⑤数据来源:wind , 中欧基金整理 。 数据截至2020/6/29 。 其中 , 成长系列“中欧嘉和三年持有”因成立不满6个月 , 按法规要求不展示其业绩 。 风险提示:过往业绩不代表其未来表现;⑥数据来源:wind , 中欧基金整理 。 数据截至2020/6/29 。 中欧养老产业自2018/4/16开始管理 , 2018-2019年度涨幅分别为-17.86%、70.01%;业绩基准涨幅分别为-18.37、26.87% , 业绩基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% 。 排名来源于银河证券 , 同类为偏股混合型基金 。 风险提示:基金过往业绩不代表其未来表现
拟任基金经理许文星的投资风格和策略是怎么样的?
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