|科创板吸金王太抢手！中芯国际战略配售240亿元，募资额涨一倍

中芯国际的上市进程又迈出一步。
7月5日晚间，中芯国际公告披露其IPO的最新进展：初始发行数量为168562万股，敲定27.46元/股的发行价格，并授予海通证券超额配售选择权；本次发行初始战略配售股票为8.43亿股，共有29名战略投资者参与，认购金额高达242.61亿元；以发行价格计算，超额配售选择权行使前，预计募资净额为456.52亿元，若全额行使，募资净额预计达525.03亿元。此次中芯国际网上、网下申购日（网上申购代码为“787981”）为7月7日。
如果一切顺利，中芯国际的募资金额将成为科创板开板以来的新纪录拥有者。不仅如此，中芯国际此前已刷新了科创板最快过会纪录：6月1日公布申报材料， 4日接受一轮问询， 7日进行回复， 10日公告上会审核， 19日通过。
中芯国际所处的集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业，此前计划募资200亿元就已经刷新了科创板的募资额度，随着29名战略投资者的参与，募资金额涨至460亿以上， “吸金王”的抢手程度可见一斑。
29名战投抢份额，战略募资额超240亿
南都采访人员细查29名战投，发现除保荐券商旗下海通创投、中金财富外，其余27家各有看点，合计缴款金额达222.61亿。

本文插图
早在6月3日，公司已经敲定两大战略投资者——中国信息通信科技集团有限公司(下称“中国信科”)和上海集成电路产业投资基金，两者合计斥资25亿元。中国信科是中芯国际主要股东大唐控股的实际控制人，隶属国务院国资委。
除了上海本地的集成电路基金，中芯国际本次发行也得到了国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)的大力支持，大基金二期本次参与战略配售的缴款金额是35.175亿元。
此外，此次IPO中芯国际还获得了众多“国字头”基金的青睐，认购战投包括中国国有资本风险投资基金(下称“国风投基金”)、中国国有企业结构调整基金(下称“国调基金”)、国新投资有限公司(下称“国新投资”)等一众国家级大型投资基金。
值得注意的是，中芯国际也获得众多保险资金、其他地方国资的支持。比如，参与认购的保险资金包括新华人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、大家人寿保险股份有限公司。
多家A股公司捧场
南都采访人员发现，参与中芯国际IPO的机构之一的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“聚源芯星”)比较独特，普通合伙人为中芯聚源，中芯国际间接持有中芯聚源19.51%的份额。
此外，聚源芯星背后藏着一众捧场的“A股伙伴” ，其作为战略投资者在认购中获配22.24亿元。
根据披露，聚源芯星的出资人包括上海新阳、中微公司、上海新昇(沪硅产业全资子公司)、澜起投资有限公司(澜起科技全资子公司)、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美半导体、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子等合计14家公司(或旗下子公司) 。而这十多家企业均与中芯国际有上、下游业务合作，其中聚辰股份、安集科技、沪硅产业和澜起科技与中芯国际一样，为科创板上市公司。

本文插图
（一众A股上市公司捧场中芯国际）
此前曾有业内人士告诉南都采访人员，中芯国际回A之路一路绿灯，代表了整个资本市场对芯片科技企业的认可。而上述的“国字头”投资平台，任何一家都会成为被投企业的“金字招牌” ，战投们的真金白银也显示了他们对芯片产业的支持。
资料显示，中芯国际是中国内地规模最大的集成电路芯片制造企业， 2004年已在香港上市，此次成功“登科” ，将实现“A+H”两地上市，成为科创板首家已在境外上市回A企业。