小林子说财经|中信和建投称不知道合并;券商七月金股组合来了( 三 )


小林子说财经|中信和建投称不知道合并;券商七月金股组合来了
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-产经观察-
1.【三星电子已修改芯片工艺路线图 , 将跳过4nm工艺】据外媒报道 , 产业链人士透露 , 三星电子已对芯片工艺路线图进行了调整 , 将跳过4nm工艺 , 由5nm直接上升到3nm 。 (TechWeb)
解读中芯国际在周五将确定IPO发行价 , 产业链个股还有表现机会 。 A股相关上市公司有:光刻机方面 , 持股上海微电子概念的张江高科(600895.SH);芯片代工方面 , 中芯国际产业链的沪硅产业-U(688126.SH)、上海新阳(300236.SZ)、南大光电(300346.SZ)、北方华创(002371.SZ)、江丰电子(300666.SZ)、雅克科技(002409)等 。
2.【中汽协:预计6月汽车销量同比增长11%】根据中国汽车工业协会统计的重点企业销量快报情况 , 6月汽车行业销量预计完成228万辆 , 环比增长4% , 同比增长11%;1-6月汽车行业累计销量预计完成1024万辆 , 同比下降17% 。 (金融界)
解读总体看 , 新能源和汽车电子零配件产业链个股涨幅比较大 , 有回调风险;比较而言 , 传统整车企业相对低估 , 有走估值修复行情的可能 。 A股相关上市公司有:上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238.SH)、长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH)等 。
3.【特斯拉宣布今年二季度总共交付了90,650辆新车 , 远超市场预期的7.4万辆】同时 , 蔚来汽车宣布Q2交付10331台汽车 , 超出管理层指引上限 。 受消息影响 , 周四特斯拉和蔚来汽车分别上涨7.95%和18.52% , 双双创出历史新高 。 (财联社)
解读短线继续刺激特斯拉等新能源车产业链个股 , 但目前相关股票涨幅已经过大 , 需要注意风险 。 A股相关上市公司有:拓普集团(601689.SH)、三花智控(002050.SZ)、旭升股份(603305.SH)、宁德时代(300750.SZ)等 。
4.【6月我国重卡销售同比增长59%】根据第一商用车网公布的数据 , 6月 , 我国重卡市场预计销售各类车型16.5万辆左右 , 环比下滑8% , 同比增长59% 。 今年1月-6月 , 重卡市场累计销售约81万辆 , 累计同比增长23% 。 (新浪)
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-公司要闻-
1.【上汽集团:子公司拟以不超19.02亿港币收购神州租车股份】上汽集团公告 , 子公司上汽香港拟以每股3.10港币的价格收购神州优车及AmberGem持有的神州租车不超过6.1亿股股份 , 投资金额不超过19.02亿港币 。 (每日经济新闻)
解读瑞幸咖啡造假事件连累了神州租车 , 给上汽集团提供了并购机会 。
2.【2连板的紫光国微(002049.SZ):证监会不准公司发行股份购买资产】紫光国微公告 , 收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定 , 按照中国证监会的决定 , 公司董事会将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议 。
解读紫光国微近期的涨停主要是旗下紫光同芯的THD89近期成为国内首款通过国际SOGISCCEAL6+安全认证的芯片产品 , 实现了中国在该领域的突破 。 证监会否决的紫光国微发行股份购买资产的审批 , 一方面也降低了增加商誉风险的可能 。
3.【安洁科技(002635.SZ):正开发更适合5G手机需求的散热产品】5G通讯的集成芯片等电子元件在使用过程中大多会产生热量 , 若无法进行有效的散热 , 会对器件的工作稳定性和使用寿命造成影响 , 公司供应的散热产品主要是石墨散热片、石墨烯薄膜散热片等 , 目前公司也在开发更适合5G手机需求的散热产品 。 5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升 。 (e公司)
解读5G带来了信息传输的高速体验 , 同时也对设备散热有更高要求 , 公司开发相关散热产品将会迎合市场需求 , 支撑公司业绩稳步复苏 。 公司去年大幅商誉减值后 , 经营风险已经得到充分释放 。