存量|信用卡行业开启存量“下半场” 后浪来袭银行如何接招？客户|行业|消费|业务|来袭|存量|银行

采访人员近日调研获悉，尽管多家银行的信用卡发卡量和交易额已处在稳步恢复阶段，但在疫情影响下，信用卡行业也正在发生深刻变革。
多位业内人士在接受《经济参考报》采访人员采访时表示，国内信用卡行业迅猛发展的时期已经过去，行业存量“下半场”的开启正给银行带来前所未有的挑战。面对整体增速放缓的市场和互联网巨头消费金融业务的挤压和冲击，多家银行的信用卡业务正在积极调整，以求差异化竞争，获取和留住更多客户。
一手促刷卡消费一手提升催收产能
受疫情影响，今年一季度商业银行信用卡业务普遍出现发卡量、交易额下降、逾期率升高的现象。多位接受采访的业内人士表示，短期内，信用卡贷款仍处在风险暴露期，不过，无论是发卡量还是交易额，目前均在稳步恢复过程中。与此同时，为应对疫情影响，多家银行一手加大力度促刷卡消费，一手加快恢复催收产能。
“今年广发银行在全国范围内推进商圈‘饭票5折’惠民活动，累计投入超千万元为消费者提供餐饮类优惠券，覆盖全国近百个城市的350多个商圈，合作商户过万家。 1至5月‘饭票’活动的交易额过亿，拉动消费的效果还是不错的。 ”广发银行信用卡中心相关负责人表示。
据浦发银行信用卡中心介绍，浦发信用卡派送百万张“小浦消费券” ，依托金融科技，实现金融圈、消费圈、惠民圈的多圈互动。 “五五购物节”期间，浦发信用卡还推出了1600亿专项授信、为长三角地区200余万持卡人提供额度提升服务。
交通银行相关负责人也表示，已开展温暖措施系列营销活动，如“回暖计划”天天95折、饿了么卡40元红包月月享等。据他介绍，目前，获客情况已稳步回升。 3月下旬日均发卡量恢复至1月日均的近九成；3月消费额和分期交易额恢复至1月的90%以上。
【存量|信用卡行业开启存量“下半场” 后浪来袭银行如何接招？】除了刷卡促销外，多家银行也在加速提升催收产能。上述交通银行相关负责人介绍，交行信用卡业务催收产能从3月初快速恢复，截至3月末，已从2月初的30%恢复至100% 。与此同时，持续优化贷中管控策略，积极运用纾困政策，帮助产生临时困难的客户恢复偿付能力，但同时精准锁定高风险客户，加大催收力度。
存量“下半场”开启信用卡行业面临大考
采访中，多位业内人士认为，国内信用卡行业迅猛发展的时期已经过去，行业存量“下半场”的开启正给银行带来前所未有的挑战。
招商银行信用卡中心掌上生活与作业部总经理巫亮表示，从2019年开始，信用卡行业就已进入“下半场” ，即全行业发卡量、资产规模均呈现明显放缓的趋势。过去十几年国内信用卡业务迅猛发展的时期已经过去，同时伴随微信、支付宝等互联网巨头的崛起，信用卡行业经营的不确定性正在增加，竞争的模式和增长的规律也和过去十几年有了根本性变化。 “我认为疫情只是让信用卡‘下半场’这个‘大考’提前到来，未来信用卡行业‘下半场’的特点和挑战不会随着疫情过去而消失，我们需要有更多准备。 ”
数据显示，自2002年至2018年，中国银行卡市场经历了高速发展阶段，银行卡市场的交易量、交易笔数的年均复合增长率都在35%以上。但目前银行卡高增长阶段基本告一段落。 “若按照我国有效用卡人群来测算人均用卡情况，我国信用卡市场已经高度饱和，以前银行可以抓增量，但现在纯增量客户几乎不存在，银行只能去和其他银行去争夺存量客户，这个难度就要大很多。 ”信用卡研究人士董峥表示。
除了要和其他银行争夺存量客户，银行信用卡业务也面临互联网巨头消费金融业务的挤压和冲击。除了蚂蚁集团的“花呗”和京东的“白条” ，美团点评信用支付产品美团“月付”日前也正式上线，微信也针对部分客户上线了“分付”这一全新的个人分期消费支付产品。 “我身边很多年轻人，根本不用信用卡，他们一直在使用‘花呗’ 。 ”一位信用卡业内人士对采访人员坦言。