港股挖掘机|蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元募资额上调至8000-9000万美元

本文插图
智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露， 7月1日， LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000万美元。
招股书显示，蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证（ADS），价格区间设定为每股ADS15-17美元。
此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书，计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市，尚乘集团、路通资本、老虎证券等为其IPO的承销团队。
相较上一份招股书，蓝城兄弟计划募集金额从5000万美元上调至8000-9000万美元。投资者看好其投资价值的信号明显，最终募资表现有望超出预期。
公司计划将本次募资的净收益部分用于业务扩张，包括营销和宣传活动；用于技术和开发，特别是人工智能技术和大数据能力方面的投资；用于一般公司用途，可能包括营运资本需求和潜在的战略收购、投资和联盟。
主要业务
据了解， BlueCity是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司。 Blued为其推出的主要平台应用，基于精准的地理定位提供通讯社交娱乐、直播等服务;同时还包括健康、家庭计划等服务。目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一，同时也是全球领先的LGBTQ社区。
蓝城兄弟背靠万亿美元量级的增量市场。 Frost & Sullivan报告显示， 2018年，全球LGBTQ人口约为4.5亿，预计到2023年将增长至5.91亿，占总人口的7.4% ，而2018年这一比例为5.9% 。年轻一代的LGBTQ群体在包容度日渐提高的社会环境中，更愿意承认自我。报告称， LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群。按消费支出和营销支出计算， 2018年全球LGBTQ市场规模为3.9万亿美元，预计到2023年将达到5.4万亿美元，复合年增长率为7.0% 。电子商务、在线广告、在线旅行社（OTA）和泛娱乐将是快速增长的细分市场。
近期，分析平台App Annie从下载和收入维度对国内的约会类App进行了排名。 Blued在收入排名中排到了前四名，仅次于陌陌、探探这些针对泛人群的移动应用。另根据App Annie在马来西亚发布的《2019 Top Dating Apps by Consumer Spend》报告显示，该国最受欢迎的约会应用程序前五名分别是Tinder、Tantan、Dating.Com、Blued和Omi 。除Blued外，均为泛人群约会应用。 LGBTQ少数群体的消费能力由此可见一斑。
另外，招股书显示， 2020年第一季度， Blued全球注册用户超过4900万，覆盖210多个国家和地区。在600万月活用户中，海外月活用户数占比超49% 。其活跃用户在2019年的日均停留时长超过60分钟，平均每日打开次数超16次，次月留存率达71% ，其平均MAU和平均DAU分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍。
财务数据
根据招股书中的财务报表，截至2019年12月31日，蓝城兄弟2019全年营收为7.59亿元(人民币，下同) ，同比增长51.4% 。在截至2020年3月31日的一季度，公司营收达2.07亿元，同比增长42.8% 。一季度归属于普通股股东的净亏损大幅收窄，同比收窄85.8%至2790万元；基本和摊薄后每股亏损也大幅收窄至4.97元。

本文插图
其中， 2020年第一季度，直播服务收入为1.796亿元。 2019年，仅直播服务每付费用户产生的平均收益（ARPPU）即为2059元，同比增长61% 。
蓝城兄弟会员服务付费用户从2018年的8.5万增长至2019年的45.7万。会员收入随之快速增长，从2019年一季度的306万元增长至2020年的1500万元，同比增长390.6% 。同时，为LGBTQ群体提供个性化健康服务的荷尔健康业务，从2019年4月到2020年3月，交易总额增长超过150% 。

港股挖掘机|蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元

港股挖掘机|蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元募资额上调至8000-9000万美元