时代财经|拟募资17.71亿元，年内首家A股上市银行发行更近一步！厦门银行申购在即作者：时代财经兰烁继9月初拿到证监会

作者：时代财经兰烁
继9月初拿到证监会核发批文、9月8日在上交所正式开启招股之后，近日，厦门银行发布了公开发行股票初步询价结果，确定本次发行价为6.71元/股，发行股票数量为2.64亿股，股票简称为“厦门银行” ，股票代码“601187” 。招股书披露，本次发行预计募集资金总额为17.71亿元，扣除3225万元发行费用后，预计募集资金净额为17.39亿元。
据悉，本次发行网上路演时间为2020年10月12日，网下、网上申购日为10月13日（T日），网下初始发行数量为1.85亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为0.79亿股，占发行总数30% 。由此推算，厦门银行将于10月底正式登陆上海证券交易所。
厦门银行成立于1996年，前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行，现有注册资本23.75亿元。招股书显示，截至今年6月末，厦门银行营业收入达27.11亿元，资产总额为2659亿元，实现净利润9.68亿元。不良贷款率为1.12%；资本充足率14.93% ，一级资本充足率11.02% ，核心一级资本充足率11.01% 。
截至2020年6月末，厦门银行第一大股东为厦门市财政局，持股占比20.21%；第二大股东为富邦金控，持股占比19.95% 。后者是厦门银行引进的境外战略投资者，该行是大陆首家具有台资背景的城商银行。
资本充足不良率持续呈下降趋势
近年来，银行IPO步伐缓慢。
厦门银行IPO申报始于2017年11月，历时1000多个日夜终于“破冰” 。今年7月16日，证监会网站信息显示，厦门银行A股首发申请已获通过。

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来源：证监会官网
【时代财经|拟募资17.71亿元，年内首家A股上市银行发行更近一步！厦门银行申购在即】中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟认为，时过半年才出现第一单银行股IPO ，主要是监管层考虑到A股市场活跃程度、疫情的影响，以及银行股上市对资本市场扩容的影响。中小银行资产质量、抵御风险能力等因素也使得银行IPO审核进展缓慢。
厦门银行在招股书中披露，本次IP0由中信建投保荐，拟登陆上交所，据招股书显示，本次发行的股票数量不超过2.64亿股，占发行后公司总股本的比例不低于10.00% 。
据了解，厦门银行设立时的注册资本为2.58亿元，通过八次增资扩股，变更后累计注册资本为23.75亿元。 2019年财报显示，厦门银行的前十大股东中，除第一、二大股东为厦门财政局、富邦金控外，股东中还包括多家知名公司，如福建七匹狼、佛山照明、舜天股份，分别持股8.9%、4.62%、2.1% 。
纵观厦门银行近年的发展，可以用“经营稳健、定位清晰”来概括。
业绩方面，截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，厦门银行资产总额分别为2,659.06亿元、2,468.68亿元、2,324.14亿元和2,128.07亿元。 2017年至2019年，该行资产规模复合增长率为7.71% ，实现规模的稳步提升。 2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，该行的营业收入分别为27.11亿元、45.09亿元、41.86亿元和36.86亿元，净利润分别为9.68亿元、17.36亿元、14.15亿元和12.23亿元；2017年至2019年该行营业收入和净利润的复合增长率分别为10.61%和19.16% ，显示出持续而稳定的成长性。
贷款业务上，厦门银行上半年贷款总额为1246.86亿元，较上年增长15.27% ，其中不良贷款余额13.97亿元，不良贷款率1.12% ，较上年下降0.06个百分点。采访人员注意到， 2017年末-2019年末，厦门银行的不良贷款率分别为1.45%、1.33%、1.18% ，近年来呈不断下降趋势。与此同时， 2020年6月末，拨备覆盖率由2019年末的274.58%上升至322.5% ，风险抵御能力进一步增强。资产质量的提升得益于厦门银行稳健的经营风格、较强的风险控制能力。