券商股▲重大资产重组！复牌2连板，51万手海量进场封单！换手率仅0.1%
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【券商股▲重大资产重组！复牌2连板，51万手海量进场封单！换手率仅0.1%】
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个股解析：南国置业（002305）
重大资产重组！复牌2连板 ， 51万手海量进场封单！换手率仅0.1%公司简介：南国置业股份有限公司主要从事房地产的开发与运营业务 。 公司是一家以商业地产为引导 ， 涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业 。 公司坚持以商业物业为引导的开发策略 ， 形成了成熟的研发、物业开发、商业运营和资源整合的经营模式 。
- 主营业务：以商业地产为引导的综合性物业开发 。
- 产品类型：房地产业务
- 产品名称：物业销售 、 物管出租 、 酒店运营及其他
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异动解析：6月19日晚间 ， 南国置业发布重组预案称 ， 南国置业拟收购电建地产100%股权 。 其中 ， 现金支付对价12亿元 ， 股份方式支付对价约97.82亿元 ， 发行股份数约47.26亿股 。 同时 ， 南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ， 拟募集资金总额不超过12.15亿元 ， 用于支付现金对价以及中介机构费用 ， 发行股份数量不超过本次发行前南国置业总股本的30% 。
大手笔的吸收合并6月20日的公告显示 ， 南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价 ， 对电建地产实施吸收合并；南国置业为吸收合并方 ， 电建地产为被吸收合并方 。 待吸收合并完成后 ， 南国置业为存续方 ， 将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务 ， 电建地产将注销法人资格 ， 电建地产及武汉新天地持有的上市公司股份将被注销 ， 中国电建将成为上市公司的控股股东 。 其中 ， 现金支付对价为12亿元 ， 股份方式支付对价约97.82亿元 ， 股份发行价格为2.07元/股 ， 发行股份数约47.26亿股 ， 两项合计约110亿元 。
另外 ， 方案还有相关配套资金的募集 ， 即南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ， 募集资金总额不超过12.15亿元 ， 发行股份数量不超过发行前南国置业总股本的30% 。 该交易构成关联交易 ， 也构成重大资产重组 ， 但不构成重组上市 。 当然 ， 交易也为异议股东提供了现金选择权 ， 价格设定也为2.07元/股 ， 略低于每股净资产2.26元 。
本次吸收合并完成后 ， 南国置业为存续方 ， 将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务 ， 电建地产将注销法人资格 ， 电建地产及武汉新天地持有的上市公司股份将被注销 ， 中国电建(行情3.52 -0.28%诊股)将成为上市公司的控股股东 。
一季研报：南国置业于2020年4月23日披露一季报 ， 公司2020年一季度实现营业总收入8143.7万 ， 同比下降96%；实现归母净利润-1.5亿 ， 上年同期为1010.1万元 ， 未能维持盈利状态 。 报告期内 ， 公司毛利率为-198.6% ， 同比降低206.3个百分点 ， 净利率为-189.8% ， 同比降低193.0个百分点 。